中华财富网(www.515558.com)2025-5-6 13:18:04讯：

【12:42 浪潮信息(000977)2025年一季报点评：25Q1业绩创历史新高 前瞻指标继续高增长】

　　5月6日给予浪潮信息(000977)推荐评级。

　　投资建议：预计公司25-27 年归母净利润分别为29.16、38.06、47.06 亿元，当前市值对应25/26/27 年的PE 估值分别为26/20/16 倍，考虑到AI 算力投资有望保持高景气，而公司在服务器领域龙头地位显著，该机构认为当前公司估值仍有提升空间，维持“推荐”评级。

　　风险提示：供应链不确定性风险；AI技术落地不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【12:12 长安汽车(000625)系列点评二十六：阿维塔+深蓝发力 新能源产品周期强劲】

　　5月6日给予长安汽车(000625)推荐评级。

　　投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，维持盈利预测，预计2025-2027 年收入分别为1,896/2,095/2,335 亿元，归母净利润分别为88.7/107.6/127.2 亿元，EPS 分别为0.89/1.09/1.28 元，对应2025 年4 月30 日12.25 元/股的收盘价，PE 分别为14/11/10 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业需求下滑；自主品牌销量不及预期；行业“价格战”加剧；出口销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【10:27 中科星图(688568)：空天信息产业领军者 加速SAAS+AI布局】

　　5月6日给予中科星图(688568)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为5.1/7.3/10.0 亿元（2025-2026 原值为6.9/10.0 亿元，考虑到2024 年行业整体增速放缓，公司市场拓展节奏有所放缓而调整），对应PE 56/40/29 倍，对应增速45.4%/42.0%/37.8%。考虑到公司第二成长曲线开启SaaS 商业模式，及AI+空天大数据产业领军地位，采用分部估值法，第一成长曲线业务给予45 倍PE，第二成长曲线业务给予20 倍PS；对应2025 年目标市值354.76 亿元，目标价65.29 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业政策发生变化；市场竞争加剧；研发不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。


【09:47 晶科能源(688223)：出货量维持行业领先 加码储能注入新活力】

　　5月6日给予晶科能源(688223)推荐评级。

　　投资建议：预计公司25-27 年实现营收756.17/849.59/937.61 亿元，归母净利润分别为16.35/26.66/36.36 亿元，对应4 月30 日收盘价，PE 为34x/21x/15x。公司为TOPCon 领先企业，海外渠道与产能布局有望助力公司穿越周期，储能业务有望为公司注入新的活力，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游装机需求不及预期、行业竞争超预期、市场扩张不及预期、资产减值风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【09:22 南网能源(003035)：24年减值落地 股东增持彰显信心】

　　5月6日给予南网能源(003035)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司25-27 年营收为35.95/41.00/46.78 亿元，营收增速分别为14.0%/14.0%/14.1%；归母净利润为4.95/5.93/7.09 亿元，归母净利润增速分别为951.6%/19.7%/19.6%。对应4 月30 日收盘价，25-27 年PE分为33x/27x/23x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧的风险；政策调整的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:47 国能日新(301162)：业绩稳增 AI智驱夯实功率预测优势】

　　5月6日给予国能日新(301162)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.2/1.5/1.9 亿元，对应增速为28.7%/26.2%/24.1%，对应PE 为52/41/33 倍，参考公司历史估值，给予公司2025 年55 倍PE，对应目标价66.13 元，给予“推荐”评级。

　　风险提示：下游行业政策变动、市场竞争加剧、应收账款延迟或无法收回。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。


【08:37 松井股份(688157)：2024年汽车板块同比大幅增长 动力电池标准线成功交付】

　　5月6日给予松井股份(688157)推荐评级。

　　投资建议：该机构根据公司最新的业务进展微调此前预测值，预计公司2025-2027年营收分别为10.55/13.38/17.27（2025-2026 年前值为10.61/13.85）亿元，同比+41.5%/+26.8%/+29.1%；归母净利润分别为1.26/1.83/2.40（2025-2026 年前值为1.50/2.07）亿元，同比分别+45.4%/+45.5%/+31.2%。当前股价对应P/E 分别为36/24/19x。考虑公司未来3 年业绩预计迎来高增速，同时在所处赛道具有进口替代的稀缺属性，该机构给予公司2025 年42x P/E，目标股价47.04 元/股。

　　风险提示：手机、笔记本等3C 需求未能恢复、汽车板块新项目推进不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。