中华财富网(www.515558.com)2025-5-11 14:48:24讯：

【14:28 好太太(603848)：国补有望驱动增长 持续深耕智能家居】

　　5月11日给予好太太(603848)强烈推荐评级。

　　维持“强烈推荐”投资评级。由于24 年宏观需求偏弱，叠加地产需求较弱，24年业绩低于预期，因此下调盈利预测。该机构预计 2025-2027 年归母净利润为2.8 亿元、3.3 亿元和3.7 亿元，分别同比变动+13%/+16%/+14%，对应 25年 PE 21.3X，维持“强烈推荐”投资评级。

　　风险提示：新产品推广不及预期、市场竞争加剧、房地产市场低迷。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【14:28 中国核电(601985)：业绩短期受所得税拖累 新机组投运带来增量】

　　5月11日给予中国核电(601985)强烈推荐评级。

　　盈利预测与估值。漳州1 号核电于2025 年1 月1 日正式商运，当前公司在建及核准待建核电机组17 台，装机容量1942.8 万千瓦，其中漳州2 号机组预计于2025 年投产，将成为公司今年业绩的主要增量；在建新能源装机容量1435.82 万千瓦，随着机组陆续投产，业绩有望持续释放。考虑到25 年长协电价普遍下降，预计公司2025-2027 年归母净利润为100.31、108.85、121.36亿元，同比增长14%、9%、11%；当前股价对应PE 分别为19.2x、17.7x、15.9x，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：核电机组安全稳定运行风险、项目建设不及预期及电价下行风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。