中华财富网(www.515558.com)2025-4-6 18:19:42讯：

【17:27 美凯龙(601828)2024年年报点评：品类布局持续优化 期待国补政策提振效果】

　　4月6日给予美凯龙(601828)增持评级。

　　下调盈利预测，维持“增持”评级
　　风险提示：卖场拓展及提租幅度不达预期，数字化改造效果不达预期，公允价值变动损益波动大于预期。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次增持-A的投评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【15:32 招商公路(001965)：投资收益受23年基数扰动 业绩略低于预期】

　　4月6日给予招商公路(001965)增持评级。

　　结合公司2024 年年报，下调盈利预测，维持“增持”评级：结合公司2024 年年报，考虑公司主要路产通行量下降，下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司2025E-2027E 归母净利润为66.45、67.58、72.55 亿元（原25-26 年预测为71.98、75.80亿元），分别同比增长24.8%/1.7%/7.4%，对应 PE 分别为13/13/12 倍。考虑到公司与宁沪高速、粤高速A 主营业务均为高速公路收费业务，该机构选取宁沪高速、粤高速A 为可比公司，25 年可比公司平均估值为16x。对标行业平均估值，该机构认为2025 年公司合理PE 估值倍数为16x，上涨空间19%，维持招商公路“增持”评级。

　　风险提示：收费标准降低风险；不可抗力；竞争性线位导致车流转移。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级。


【15:32 招商港口(001872)：主业稳健增长 全球化布局继续深化】

　　4月6日给予招商港口(001872)增持评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：地缘冲突超预期、外贸需求不及预期、港口竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级。


【15:27 孩子王(301078)：24年归母净利润同增72.4% 加速AI数智化赋能】

　　4月6日给予孩子王(301078)增持评级。

　　风险提示：出生率持续下滑，展店不及预期，业务拓展不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、1次买入”评级。


【14:27 久远银海(002777)：经营质量提升 医疗医保业务发展向好】

　　4月6日给予久远银海(002777)增持评级。

　　风险提示。下游需求不及预期；政策不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。


【14:27 山东高速(600350)：24年业绩符合预期 济菏改扩建完工】

　　4月6日给予山东高速(600350)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：居民出行意愿不佳，路网分流，资本开支较高，资产减值风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【14:22 振华重工(600320)：收入稳健增长 订单饱满蓄势】

　　4月6日给予振华重工(600320)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：海工业务复苏速度不及预期，利率与汇率风险，原材料供应风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。


【14:22 锡业股份(000960)：锡价偏乐观 期盼公司25年业绩稳增】

　　4月6日给予锡业股份(000960)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：供给端扰动延续，锡下游需求增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【14:17 中科飞测(688361)：收入实现快速增长 明/暗场等设备进展顺利】

　　4月6日给予中科飞测(688361)增持评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。


【12:22 贵州茅台(600519)：业绩符合预期 增长路径清晰】

　　4月6日给予贵州茅台(600519)增持评级。

　　投资建议：维持增持评级。公司2024年业绩符合预期，考虑回购注销后合计分红率超80%，维持2025-2026 年EPS 预测74.54 元、80.97元，给予2027 年EPS 87.56 元，参考可比公司估值，茅台业绩确定性较强，给予2025 年30X PE，维持目标价2205.63 元。

　　风险提示：批价大幅回调、需求复苏慢于预期、外资大幅外流等。

　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次“买入”投资评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。


【10:17 四川成渝(601107)2024年业绩点评：净利润同比实现较高增长 股息收益率较高】

　　4月6日给予四川成渝(601107)增持评级。

　　风险提示：车流量增速不及预期；资产收购慢于预期；行业政策发生变动；宏观经济增长不及预期；极端天气等随机事件影响。

　　该股最近6个月获得机构2次强推评级、2次增持评级。