中华财富网(www.chinacaifu.cn)2025-2-5 11:46:21讯：

　　午评：创业板指半日涨0.5%，DeepSeek概念股全线大涨
　　
　　节后首日A股三大指数涨跌不一，截至午盘，沪指跌0.36%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.5%，北证50指数涨1.92%，科创50指数涨3.27%。全市场半日成交额8721亿元，较上日放量1321亿元。全市场超3600只个股上涨。

　　板块题材上，DeepSeek、机器人、黄金、DRG/DIP、算力概念股涨幅居前；大消费、机场航运、银行、铜缆高速连接概念股跌幅居前。

　　盘面上，DeepSeek概念股全线大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零等超10股涨停；机器人概念股早盘持续拉升，盛通股份、兆威机电、卧龙电驱、鸣志电器等多股封板，绿的谐波、均普智能等涨幅居前；光线传媒20cm涨停，公司出品发行的电影《哪吒之魔童闹海》夺得2025年春节档票房冠军；冀凯股份盘中拉升涨停连续两个交易日走出地天板。大消费板块今日表现落后，岩石股份跌停，三只松鼠、甘源食品、中百集团、永辉超市等纷纷下挫。

　　【机构观点】
　　中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速
　　中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。

　　海通证券：2025年A股春季行情仍可期
　　海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。

　　国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋
　　国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。