中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-7-9 9:39:37讯：

【09:34 中国化学(601117)点评报告：工程实业享双轮驱动 创新改革赢行业东风】

　　7月9日给予中国化学(601117)推荐评级。

　　投资建议：随着公司在产业的布局陆续落地，公司的盈利能力或将改善。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为62.16、69.91、78.15 亿元，现价（2024/07/08）对应PE 分别为8X、7X、6X。考虑到公司海外订单高速增长、国内订单增长稳健、实业潜力充足，分红具备长期提升潜力，维持“推荐”评级。

　　风险提示：地缘政治冲突影响；新项目建设不及预期；行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【09:34 银轮股份(002126)系列点评一：业绩符合预期 海外盈利显著改善】

　　7月9日给予银轮股份(002126)推荐评级。

　　投资建议：该机构看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展，以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为136.1/163.1/193.0 亿元，归母净利分别为8.52/10.46/12.62 亿元，EPS 分别为1.03/1.26/1.52 元。对应2024 年7 月8 日16.97 元/股收盘价，PE 分别为16/13/11 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：海内外汽车需求不及预期、汽车热管理行业竞争加剧、公司新项目推进不及预期等、原材料价格波动风险、海运费波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。