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超10亿元资金出逃,航运龙头跌停!景气度回升,PCB龙头遭“爆炒”,11只消费电子股获北上资金重点加仓

加入日期:2024-6-11 13:31:49

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-6-11 13:31:49讯:

  消费电子行业有望进入景气周期。

  今日,三大指数早盘集体下跌,沪深两市半日成交额为4454亿元,超2800只个股下跌。

  从盘面上来看,光刻机、存储芯片、半导体及元件板块涨幅居前,台基股份) href=/300046/>台基股份(300046)、上海贝岭) href=/600171/>上海贝岭(600171)、骏亚科技(603386)、雅创电子) href=/301099/>雅创电子(301099)、万润科技) href=/002654/>万润科技(002654)等个股涨停。

  港口航运跌幅居前。凤凰航运(000520)和中远海控) href=/601919/>中远海控(601919)跌停,招商轮船) href=/601872/>招商轮船(601872)、中远海特) href=/600428/>中远海特(600428)和中集集团) href=/000039/>中集集团(000039)跌超8%。截至上午收盘,航运龙头中远海控主力资金净流出10.77亿元。6月4日至7日,中远海控遭沪股通连续4日净卖出,合计净卖出8.93亿元。

  消息面上,今日,集运指数(欧线)主力合约一度跌超9%。欧线集运EC2410、2412、2502合约均跌超10%。国投安信期货指出,联合国安理会表决通过美国提交的一份加沙地带相关决议,呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和以色列接受停火协议,或将对远月合约形成较大压力,拖累近月合约走势。

  PCB概念股龙头6连板

  PCB概念延续强势,龙头协和电子) href=/605258/>协和电子(605258)6连板,骏亚科技涨停,则成电子、逸豪新材(301176)、生益电子涨超10%,天承科技、中京电子) href=/002579/>中京电子(002579)和久日新材等多股跟涨。

  东吴证券分析,从订单预期和出货逐月变化情况来看,全球PCB行业景气度呈现上行趋势,关注全球PCB产业链相关标的。

  协和电子主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。

  受益于全球PCB产能转移以及下游庞大电子终端市场,目前我国已经成为全球最大PCB产品生产国。过去2年,半导体和消费电子等下游市场行业不景气,PCB产业链收入利润双双承压。

  不过,步入2024年后,伴随消费电子、家电等下游需求有所好转,且AI、汽车电子需求维持高位,PCB制造稼动率有所回升,整体景气度出现回暖,呈现出淡季不淡的趋势。

  消费电子行业景气度回升

  北京时间周二凌晨1点,苹果公司备受瞩目的WWDC24终于揭开面纱。除了常规的iOS 18、iPadOS 18等系统更新外,传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件,以及与OpenAI的合作也在世人面前亮相。

  消费电子行业景气度回升。中国信通院最新发布的数据显示,今年4月,国内智能手机出货量2266.8万部,同比增长25.5%;今年1月至4月,智能手机出货量8644.1万部,同比增长10.3%。

  华福证券表示,消费电子正处在短期企稳回暖,长期创新周期来临改变预期和密集催化的三重拐点。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期。

  国金证券研报称,展望下半年,将有众多重磅AI手机、AI PC发布,电子三季度迎来需求旺季,库存逐渐至合理水平,产业链有望迎来较好的拉货机会。整体来看,电子基本面逐渐改善,继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

  11只消费电子股获北上资金加仓超5000万

  据证券时报·数据宝统计。截至6月7日收盘,申万消费电子板块个股跌多涨少,年内仅工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)、鸿日达(301285)、英力股份) href=/300956/>英力股份(300956)、贝仕达克) href=/300822/>贝仕达克(300822)、胜蓝股份) href=/300843/>胜蓝股份(300843)5股涨幅超20%,其中工业富联涨超60%。

  估值方面,传音控股环旭电子) href=/601231/>环旭电子(601231)、视源股份) href=/002841/>视源股份(002841)、国光电器) href=/002045/>国光电器(002045)和领益智造) href=/002600/>领益智造(002600)等11股滚动市盈率均低于20倍。

  从业绩数据来看,今年一季度,25股净利润实现翻倍增长,其中朗特智能) href=/300916/>朗特智能(300916)、豪声电子、达瑞电子) href=/300976/>达瑞电子(300976)业绩增幅超10倍。进一步统计,在一季度净利润超1亿元的个股中,豪声电子、长盈精密) href=/300115/>长盈精密(300115)、蓝思科技) href=/300433/>蓝思科技(300433)、歌尔股份) href=/002241/>歌尔股份(002241)、协创数据) href=/300857/>协创数据(300857)、电连技术) href=/300679/>电连技术(300679)、传音控股7股均实现超200%的业绩增幅。

  豪声电子一季度实现净利润1.28亿元,同比增长12.43倍。

  今年5月以来,北上资金持续增持11股超5000万元,其中立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)、歌尔股份工业富联北上资金净买入居前,分别为27.13亿元、12.9亿元和8.84亿元。

  立讯精密近日在投资者互动平台表示,公司在消费电子领域已形成从零部件、模组及系统组装的垂直一体化服务能力,产品涵盖智能手机、可穿戴、智能家居类等。

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