中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-25 8:28:07讯：

【08:17 阳光电源(300274)：光储龙头地位稳固 风光储氢电协同发展】

　　4月25日给予阳光电源(300274)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为6.90/8.75/10.55元/股，公司逆变器出货量稳步增长，储能业务逐步放量，海外占比提高助力盈利提升，在手订单充裕。参考可比公司，给予其2024 年业绩15倍PE 估值，对应合理价值103.51 元/股，继续给予“买入”评级。

　　风险提示。全球光伏装机增速不及预期；汇率波动影响部分国家需求；产业链价格大幅波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:12 新澳股份(603889)：第一季度收入增长13% 毛利率小幅提升】

　　4月25日给予新澳股份(603889)买入评级。

　　风险提示：海外需求疲软、疫情反复、新客户开拓不及预期、系统性风险。

　　投资建议：经营稳健，看好公司产能扩张，持续获取市场份额。第一季度公司收入双位数增长，在羊毛价格下跌、羊绒业务折旧增加等不利因素下，仍然实现毛利率逆势提升。展望2024 年，公司毛精纺业务订单饱满，随着海内外产能陆续释放，后续增长将提速。展望中长期，在毛纺行业格局优化背景下，公司凭借优秀的综合竞争力积极布局海外产能扩张，开拓新品类和客户，中长期成长空间广阔。维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.7/5.5/6.3 亿元，同比增长15.0%/17.7%/15.0%，维持目标价8.4-9.0 元，对应2024 年PE 13-14x，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级。