中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-21 11:35:43讯：

【11:18 佳禾食品(605300)2023年年报及2024年一季报点评：经营短期承压 期待后续改善】

　　4月21日给予佳禾食品(605300)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024~2026 年营业收入分别为29.3/32.5/36.4 亿元，同比+3.2%/10.7%/12.0%；归母净利润分别为2.3/2.7/3.0 亿元，同比-9.9%/+14.6%/+13.1%，当前股价对应P/E 分别为23/20/18X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求恢复不及预期，咖啡业务拓展不及预期，原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【11:18 图南股份(300855)2023年年报2024年一季报点评：持续聚焦高温合金主业；产业延伸打开成长空间】

　　4月21日给予图南股份(300855)推荐评级。

　　投资建议：公司是我国高温合金及其制品核心供应商，积极延伸产业链至中下游机加工领域，打开成长空间。该机构预计2024~2026 年归母净利润至4.2 亿、5.3 亿和6.9 亿元，对应PE 为22x/17x/13x。该机构考虑到公司业务延伸和“两机”持续高景气，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；业务拓展不及预期；原材料价格波动等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【11:18 神州泰岳(300002)：老游稳健运营 新游上线或推动增长】

　　4月21日给予神州泰岳(300002)推荐评级。

　　投资建议：该机构认为，公司已上线手游流水表现稳中有增，年内后续新品逐渐上线有望进一步增厚营收和利润。该机构预计公司2024-2026 年归属于上市公司股东的净利润依次达10.58/11.97/13.36 亿元， 同比增长19.27%/13.20%/11.55%，对应PE 分别为16x/14x/13x， 维持“推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧的风险、行业政策趋严的风险、新品上线时间不及预期的风险、新游流水不及预期的风险等。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【11:18 国轩高科(002074)2023年年报及2024年一季报点评：业绩高增 全球战略布局加速】

　　4月21日给予国轩高科(002074)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收361.47、471.36、578.03亿元，同比增速分别为14.4%、30.4%、22.6%，归母净利润12.57、17.83、25.15 亿元，同比增速分别为34.0%、41.8%、41.1%，对应PE 为26、19、13倍，考虑到公司积极打造一体化产业链，出海进程领先，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格波动超预期、新能车销量不及预期、产能项目投建进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【11:18 王府井(600859)2023年年报点评：奥莱高增百货店效提升 免税业务逐步放量】

　　4月21日给予王府井(600859)推荐评级。

　　投资建议：全年来看公司有税整体呈现复苏态势，奥莱/购物中心增长相对韧性，未来有望持续带动公司有税增长；免税方面，公司万宁离岛免税项目于2023 年4 月8 日正式营业，未来有望逐步释放盈利能力。此外，随着出入境逐步放开，市内免税相关政策有望加速推出，打开公司在市内免税和机场免税部分增量空间。该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为10.43/13.25/15.80 亿元，对应24-26 年PE 为14X/11X/9X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：客流恢复不及预期、租金下降、消费者信心不足。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。