中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-21 11:31:42讯：

【11:23 益生股份(002458)2024年一季报点评：盈利环比转正 后市值得期待】

　　4月21日给予益生股份(002458)强推评级。

　　投资建议：白羽鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现，行业长期成长性已经凸显，同时在进口品种引种持续受限的背景下，公司优质种苗有望享受超额收益。该机构预计公司2024-26 年归母净利润为11.71/8.04/5.29 亿，同比增长116.6%/-31.3%/-34.3%，对应PE 分别为9/13/20X，基于公司进口品种享有超额收益，参考可比公司估值，给予24 年13.8XPE，目标价14.62 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：生猪价格大幅波动，海外祖代鸡引种超预期恢复，国内禽流感等养殖疫病爆发，鸡肉价格下行。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次“推荐“评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。