中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-17 9:48:48讯：

【09:43 远兴能源(000683)：阿碱项目稳步释放 产能叠加成本优势打开长期成长空间】

　　4月17日给予远兴能源(000683)强推评级。

　　投资建议：考虑到后续纯碱价格有下行压力且公司产能释放尚需时间，该机构下调公司24-25 年归母净利润预测分别至26.36、29.36 亿元，对应EPS 分别为0.71、0.79 元（此前预测为0.75、0.80 元），并新增26 年归母净利润预测35.18亿元，对应EPS 为0.94 元。当前市值对应PE 分别为9x、8x、7x。考虑到24年起公司产能及成本优势有望逐步兑现，公司有望获取龙头公司周期底部的估值溢价。该机构给予公司2024 年12 倍PE，对应目标价8.52 元，维持“强推”评级。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级。


【09:43 贵州轮胎(000589)2023年报点评：越南工厂盈利可观 全年业绩显著增长】

　　4月17日给予贵州轮胎(000589)强推评级。

　　投资建议：基于公司2023 年度业绩及公司产能投放节奏等基本面变化，该机构将此前对公司2024-2025 年的归母净利润预测由11.05/14.26 亿元调整为11.06/13.73 亿元，并补充对2026 年归母净利润预测15.61 亿元，对应当前　　PE 分别为8.2/6.6/5.8x。考虑到公司目前正处于产能逐步释放进而带来的业绩上行期，该机构给予公司较历史估值中枢一定溢价，给予2024 年12 倍目标PE，对应目标价9.00 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：项目建设进度不及预期；关税壁垒政策变动；原材料剧烈波动等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强推评级、3次增持评级。