中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-4-17 8:33:13讯：

【08:28 航天宏图(688066)2023年报点评：短期承压 数据要素高歌猛进】

　　4月17日给予航天宏图(688066)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑公司项目招标节奏影响，该机构将公司2024-2025 年EPS 预测由1.81/2.67 元下调至0.61/1.10 亿元，预测2026 年EPS为1.62 元。预计随着下游客户订单恢复，公司有望率先受益，维持“买入”评级。

　　风险提示：卫星星座建设不及预期；技术研发不及预期；下游应用需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【08:28 宁德时代(300750)2024年一季报点评：Q1业绩超预期 量增利稳 CATLINSIDE助力海外拓展】

　　4月17日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：由于动力电池需求有望超预期，公司盈利能力维持稳定，上调24-26 年公司归母净利润预测504/603/715 亿元（上调11%、6%、5%），当前股价对应PE 为17/14/12X。公司凭借技术优势、客户优势、规模优势等持续提升市占率，LRS 等海外合作轻资产模式降低杠杆率，品牌效应进一步提升产业链议价能力，净利率有望提升，从而维持较高ROE 水平，实现新成长的跨越，PE 估值已至历史底部区间，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，储能需求不及预期，海外政策风险。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。


【08:28 三只松鼠(300783)：24Q1扣非净利润超预期 改革效果凸显】

　　4月17日给予三只松鼠(300783)买入评级。

　　维持此前盈利预测，维持买入评级
　　维持此前盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为101.63/131.31/160.12亿元，同比分别为42.9%/29.2%/21.9%；归母净利润分别为3.53/4.70/5.95 亿元，同比分别为60.7%/33.2%/26.4%，对应PE 分别为26/19/15 倍。

　　风险提示：食品安全风险、渠道拓展不及预期、大单品开拓不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构21次增持评级、15次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【08:28 太平鸟(603877)：24Q1业绩暂时承压 库存周转持续向好】

　　4月17日给予太平鸟(603877)买入评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：终端消费力下降；渠道改革不及预期；产品升级不及预期
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:28 太平鸟(603877)：一季度销售短期承压 全年高质量经营方针不变】

　　4月17日给予太平鸟(603877)买入评级。

　　公司聚焦经营质量提升，提升品牌调性，战略调整效果逐步显现。公司持续推进品牌年轻化升级，覆盖年轻时尚消费群体，打造高顾客口碑，数字化转型有序推进，降本增效提升经营质量。后续伴随气温回暖，有望推动换季需求持续释放。维持盈利预测，预计24-26年净利润为5.7/6.7/7.5 亿元，对应PE 分别为12/11/9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：线下恢复不及预期风险；行业竞争加剧风险；存货增加风险。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:23 云天化(600096)：业绩符合预期 磷矿石高景气维持看好公司发展】

　　4月17日给予云天化(600096)买入评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。