中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-3-6 10:43:07讯：

【10:32 海信视像(600060)：公司彩电内外销预计延续增长 Q4利润端保持韧性】

　　3月6日给予海信视像(600060)增持评级。

　　公司彩电内外 销预计延续增长，面板价格同比提升下利润端保持韧性。该机构下调盈利预测，预计23-25 年EPS 为1.59/1.90/2.28 元，同比+24%/20%/20%，分别下调9%/14%/15%。公司总市值333 亿元，PB 为1.8x，23 年Q3 期末净现金为118.38 亿元，给予公司24 年17xPE，下调目标价至32.3 元，维持“增持”评级。

　　风险提示：市占率提升放缓、面板价格波动、新显示新业务不及预期
　　该股最近6个月获得机构11次增持评级、9次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次持有评级。


【10:27 南山铝业(600219)公司简评报告：高端产品占比持续提升 强化落实股东回报】

　　3月6日给予南山铝业(600219)增持评级。

　　投资建议：公司持续深耕铝产业链，优化产业布局，加快印尼电解铝产能建设。公司20 万吨汽车板产能建成后将进一步巩固公司在国内汽车板行业的龙头地位，并提升以航空板、汽车板为代表的高附加值产品占比。预计公司营业收入有望在2024/25/26 年分别达到376.28/418.98/433.50 亿元，归母净利润分别达到38.77/40.68/44.67 亿元，对应EPS 分别为0.33/0.35/0.38。维持公司“增持”评级。

　　风险提示：项目建设进度不及预期；铝材需求疲软，加工费大幅下滑。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【10:17 伟测科技(688372)：营收再创历史新高 聚焦高端测试领域】

　　3月6日给予伟测科技(688372)增持评级。

　　下调2023-2024 年盈利预测，上调2025 年盈利预测，维持“增持”评级：
　　考虑到半导体市场仍然承压、公司IPO 募投项目达产使得固定成本上升，故下调23-24 年盈利预测，然而，从长期来看，未来公司产品交付能力提升，及高端测试市场前景广阔，故上调25 年盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为1.17 亿元、1.97 亿元、3.19 亿元，EPS 分别为1.03、1.73、2.81 元，PE 分别为54X、32X、20X。

　　风险提示：下游市场不及预期；行业景气度不及预期；产能扩张不及预期；技术研发不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级。


【09:27 长电科技(600584)：拟收购晟碟半导体80%股权 存力布局再下一城】

　　3月6日给予长电科技(600584)增持评级。

　　盈利预测与投资建议：公司通过对晟碟半导体的收购，有望进一步扩大在存储及运算电子领域的市场份额，提升技术实力和市场竞争力，从而实现更可持续和全面的发展。由于收购前期仍存在一定不确定事项，我　　们暂不调整盈利预测， 预计公司2023-2025 年实现营收294.21/339.71/381.56 亿元，实现归母净利润15.60/27.33/34.73 亿元，维持“增持”评级。

　　风险因素：下游终端复苏不及预期；行业竞争加剧；算力产业链发展不及预期；技术研发不及预期；收购进展不顺利等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:17 海油发展(600968)：受益中海油增储上产 深海作业打开空间】

　　3月6日给予海油发展(600968)增持评级。

　　风险提示：原油价格波动，地缘政治风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。