中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-3-3 23:23:36讯：

【14:22 咸亨国际(605056)：下沉服务与自主产品铸就的MRO龙头】

　　3月3日给予咸亨国际(605056)推荐评级。

　　投资建议：公司持续深耕电网领域，横向拓展采取“四大军团”策略，同时乘国央企线上化采购东风预计收入稳定增长。未来伴随公司对新拓展领域理解加深，非标品产品比例提升带动毛利率提升，预计23-25 年归母净利润分别为0.95/2.63/3.16 亿元，对应PE 为58X/21X/17X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：线上化渗透率提升不及预期，国际形势变化风险，政府采购支出缩减风险。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【09:12 杰华特(688141)：短期业绩承压 布局高端产品未来可期】

　　3月3日给予杰华特(688141)推荐评级。

　　投资建议：终端需求回暖在即，国产替代持续推进，公司作为国内采取虚拟IDM 模式经营的模拟芯片厂商，不断拓宽产品布局，打开远期成长空间。考虑到下游需求复苏不及预期，该机构将公司2023-2025 年归母净利润预测由-3.62/-1.19/0.99 亿元调整为-5.35/-1.91/0.40 亿元，对应EPS 为-1.20/-0.43/0.09 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；新品开发进度不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。


【09:12 必易微(688045)：收入环比改善 拓宽产品矩阵打开成长空间】

　　3月3日给予必易微(688045)推荐评级。

　　投资建议：终端需求逐步回暖，国产替代加速推进，公司持续拓宽产品布局，打开远期成长空间。考虑到下游需求复苏程度不及预期，该机构将公司2023-2025年归母净利润预测由-0.18/0.40/0.82 亿元调整至-0.19/0.31/0.61 亿元，对应EPS为-0.27/0.44/0.88 元，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；新产品开发进度不及预期；下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次推荐评级、1次买入评级。


【08:17 帝科股份(300842)：TOPCON浆料出货高增 有望率先享受LECO量产红利】

　　3月3日给予帝科股份(300842)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司24-26 年营收分别为141.23/161.49/182.54 亿元，归母净利润分别为6.18/7.44/8.58 亿元，对应PE 为13X/11X/9X，公司是国内光伏银浆领先企业，有望受益于光伏行业的高景气与N 型迭代，维持“推荐”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。