中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-3-15 8:56:54讯：

【08:27 福赛科技(301529)深度研究报告：蓄势起航 “赛”赢未来】

　　3月15日给予福赛科技(301529)强推评级。

　　投资建议：公司不断开拓客户和丰富产品线，并逐步建设配套生产基地，随着在手项目的快速落地，公司有望延续增长，同时随着新工厂投产、新项目进入量产周期、叠加降本增效措施推进，公司业绩有望步入快速发展通道，预计2023-2025 年归母净利0.8 亿元、1.3 亿元、2.3 亿元，同比-7%、+60%、+69%，对应当前PE 33、21、12 倍。考虑行业及公司层面变化，给予2024 年目标PE25 倍，对应目标市值34 亿元、目标股价39.6 元、目标空间22%，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：客户开拓节奏低于预期、主要客户销量低于预期、海外经营不及预期、超额年降风险。

　　该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【08:22 工业富联(601138)2023年报点评：AI服务器&交换机驱动公司盈利质量提升 23年业绩平稳增长】

　　3月15日给予工业富联(601138)强推评级。

　　投资建议：AI 浪潮下服务器作为算力基础设施迎来新一轮发展，公司云计算服务器出货量全球第一，与头部客户合作享受行业发展红利；网通和工业互联网业务也有望受益于数字新基建进入发展新阶段。受传统服务器需求承压等影响，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润至240.30/271.57/302.67 亿元（2024/2025 年原值280.54/323.44 亿元）。维持“强推”评级。

　　风险提示：服务器新品渗透不及预期，下游需求不及预期，市场竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。