中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-25 14:39:51讯：

【14:33 皖仪科技(688600)：营收稳步增长 扣非归母净利润翻倍】

　　2月25日给予皖仪科技(688600)强推评级。

　　投资建议：维持“强推”评级，2024 年目标价21.33 元。该机构预计2023 年-2025 年公司的归母净利润分别为0.42 亿元、1.00 亿元和1.44 亿元（前值为0.71 亿元、1.26 亿元和1.71 亿元），分别对应PE51 倍、22 倍和15 倍。采用分部估值法，将公司的业务分为传统环保监测仪器和高端科学仪器。环保监测仪器板块选取公司的主要竞争对手聚光科技和雪迪龙作为可比公司，给予2024 年目标PE 25 倍；高端科学仪器板块选取鼎阳科技和普源精电作为可比公司，给予2024 年目标PE30 倍。在假设各板块净利润占比与毛利润相同的情况下，给予公司2024 年目标价21.33 元。

　　风险提示：国产替代不及预期、研发失败、产业化失败、行业竞争加剧、政策推进不及预期、对政府补助及税收优惠依赖较大。

　　该股最近6个月获得机构4次强推评级、2次增持投资评级、2次买入评级。