中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-21 9:27:39讯：

【16:28 广汽集团(601238)2024年1月销量点评：零售好于批发 渠道库存下降】

　　2月20日给予广汽集团(601238)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测与估值：公司自主板块已开启复苏之路，传祺凭借在混动布局新能源市场，且在MPV 领域站稳自主领先地位。埃安开启全球化战略，两田在燃油及混动市场上具备优势，该机构仍然看好公司中长期发展。预计公司2023-2025 年归母净利润预测分别为59.7、87.6 和97.7 亿元，对应EPS 为0.57、0.84、0.93 元，按2024 年2 月19 日A 股收盘价，PE 分别为15、10和9 倍。维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期，原材料价格上涨超预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级。


【15:22 首药控股-U(688197)2023年度业绩快报点评：产品研发推进顺利 授权收入显著提升】

　　2月20日给予首药控股-U(688197)强推评级。

　　投资建议：公司为国内少有的专注于小分子创新药开发的公司，即将递交首款产品SY-707 上市申请，SY-3505 有望成为公司首个重磅产品。根据公司产品研发进度调整盈利预测，预计2023-2025 年营业总收入分别为523 万元、300万元和1.13 亿元，同比增长186.2%、-42.6%和3655.5%；归母净利润分别为-1.84、-2.54 和-2.62 亿元。根据DCF 估值模型，给予公司整体77.63 亿元估值，目标价52.2 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：产品临床进度不达预期；商业化表现不达预期；竞争格局变动。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级。