中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-2-1 10:48:41讯：

【10:35 锦江酒店(600754)2023年年度业绩预告点评：境内酒店经营显著复苏 深化整合推动赋能】

　　2月1日给予锦江酒店(600754)推荐评级。

　　投资建议：锦江酒店经营恢复表现良好，境内酒店的盈利能力优化表现亮眼，充分体现了过去3 年整合的效果；随着公司品牌矩阵进一步完善、年内直营店提质优化、加盟店高质量开发，会员/供应链平台整合工作，改革优化激励等工作推进，公司后续经营质量有望进一步优化。考虑到公司海外债务拖累年内及未来业绩，该机构下调公司盈利预测，预计公司23/24/25 年归母净利润分别为11/17/20亿元，对应PE 分别为26/16/13x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：拓店不及预期，管理费下降风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、2次增持-A评级、1次“推荐“评级、1次买入-A投资评级。


【09:40 艾为电子(688798)2023年业绩预告点评：2023年预告业绩超预期 消费模拟龙头率先反弹】

　　2月1日给予艾为电子(688798)推荐评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2023/24/25 年归母净利润分别为0.43/1.80/4.27 亿元，对应23/24/25 年现价PE 分别为284/69/29 倍，该机构看好公司在周期底部率先反弹表现，中长期看，通过AIOT、工业、汽车领域的不断拓展，成长脉络清晰。维持“推荐”评级。

　　风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求波动的风险；市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【09:40 宁德时代(300750)2023年业绩预告点评：业绩超预期 盈利能力依旧强劲】

　　2月1日给予宁德时代(300750)推荐评级。

　　投资建议：考虑到23 年公司全球及国内市占率进一步提升，动力及储能市场的竞争格局相对加剧，该机构调整23-25 年的归母利润分别为443，461 及535亿元，同增44.3%，4.0%，16.0%。对应PE 分别为15X，14X 和12X。考虑到公司新技术逐步落地，全球业务多点开花，维持“推荐”评级。

　　风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，原材料波动超预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。


【09:40 恒立液压(601100)深度报告：液压需求复苏 丝杠放量在即】

　　2月1日给予恒立液压(601100)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2023-2025 年归母利润分别是24.1/28.8/34.8 亿元，对应PE 分别是27x/23x/19x，考虑到公司较强的竞争力及产品的延展性较强，维持“推荐”评级。

　　风险提示：行业需求低于预期风险，新品开拓进展低于预期风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【08:20 继峰股份(603997)系列点评：业绩符合预期座椅量产加速】

　　2月1日给予继峰股份(603997)推荐评级。

　　投资建议：整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，预计公司2023-2025 年收入为207.21/235.12/275.37 亿元，归母净利润为2.03/5.24/8.41 亿元，对应EPS为0.17/0.45/0.72 元，对应2024 年1 月31 日10.05 元/股的收盘价，PE 分别为57/22/14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。