中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-10-23 9:32:02讯:
【09:24 卫星化学(002648):Q3业绩符合预期 Α-烯烃项目配套持续完善】
10月23日给予卫星化学(002648)强推评级。
投资建议:该机构维持公司24-26 年归母净利润预测分别为56.38、66.42、87.25亿元,对应EPS 分别为1.67、1.97、2.59 元,当前市值对应24-26 年PE 分别为11x、9x、7x。采用相对估值法,参考同行业可比公司及公司历史估值中枢,给予公司2025 年13 倍PE,对应25 年目标价25.61 元,维持“强推”评级。
风险提示:丙烷、乙烷价格大幅上涨,下游需求不及预期,产能投放进度不及预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、4次强推评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。
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