中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-1-30 11:33:03讯：

【11:19 黔源电力(002039)2023年业绩预告点评：电量持续改善 资产整合或具良机】

　　1月30日给予黔源电力(002039)推荐评级。

　　投资建议：贵州省内来水正边际向好。根据电量情况调整对公司的盈利预测，预计23/24/25 年EPS 分别为0.61/1.51/1.66 元（前值0.71/1.51/1.66 元），对应01 月29 日收盘价PE 分别为23.1/9.3/8.5 倍，参考可比公司估值，给予公司24 年12.0 倍PE，目标价18.12 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）流域来水偏枯；2）需求下滑压制电量消纳；3）市场交易电价波动；4）财税等政策调整。

　　该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入评级。