中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-1-26 10:31:37讯：

【09:29 华润三九(000999)：业绩表现稳健 期待昆药协同】

　　1月26日给予华润三九(000999)增持评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次”推荐”评级、1次强烈推荐评级。


【09:14 三一重能(688349)：风机制造后起之秀 成本为基+双海引擎赋能发展】

　　1月26日给予三一重能(688349)增持评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2023-2025年实现营业收入170.74/209.36/245.86亿元，同比增长38.5%/22.6%/17.4%，实现归母净利润18.21/21.26//23.93 亿元，同比增长10.5%/16.7%/12.6%，当前股价对应PE为16.2/13.9/12.3倍。伴随风电行业高景气，一方面公司风机业务订单量持续上升，产品结构优化（海上产品后续推出+海外市场拓展），叠加成本优势不断巩固，盈利能力不断提升；另一方面，公司持有风电场资源，滚动开发模式打开公司业绩向上空间，因此看好公司整体业绩发展，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：风电装机不及预期风险、行业竞争加剧风险、产品质量风险、行业规模测，算偏差风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后风险。

　　该股最近6个月获得机构15次增持评级、13次买入评级、3次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【08:39 中国西电(601179)点评报告：中电装集团核心企业 特高压中标份额攀升】

　　1月26日给予中国西电(601179)增持评级。

　　投资建议：预计2023-2025 年公司归母净利润分别为7.09/10.08/13.10 亿元，同比+15.82%/+42.06%/+30.04%，对应PE 为38.1/26.8/20.6。公司为中电装集团核心企业、特高压设备核心供应商，在23 年特高压及主网设备招标中实现中标量与份额的提升，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：电网投资不及预期；特高压建设不及预期，市场份额下滑风险。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【08:24 青松股份(300132)：23Q4扭亏为盈 降本增效成果显现】

　　1月26日给予青松股份(300132)增持评级。

　　投资建议 参考公司业绩预告，考虑化妆品终端需求仍偏弱，下调2023-25 年EPS 预测至-0.11(-0.01)/0.08(-0.22)/0.25(-0.22)元，考虑公司边际改善有望带来业绩弹性，维持目标价6.0 元，维持增持评级。

　　风险提示：订单不及预期，重要客户流失，原材料成本上涨。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【08:19 君亭酒店(301073)首次覆盖报告：中高端精选酒店新锐 “内生+并购”加速规模扩张】

　　1月26日给予君亭酒店(301073)增持评级。

　　盈利预测：预计公司2023-2025 年实现营收5.9 / 9.3 / 11.0 亿元，同比增长73.3% / 56.8% / 17.9%，实现归母净利润0.47 / 1.51 / 2.29 亿元，同比增长58.4% / 220.2% / 51.9%。考虑到公司处于高速成长期，具备较强中高端酒店经营及开发能力，产品具有一定不可替代性，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：门店扩张不及预期；需求恢复不及预期；舆情风险；其他风险
　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、8次买入评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次买入-A投资评级。