中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-7-26 15:59:53讯:
【15:54 曼恩斯特(301325)跟踪分析报告:GW级钙钛矿涂布系统成功中标 助力钙钛矿产业化规模化发展】
![](//quote.cfi.cn/drawprice.aspx?style=small&f=9&w=350&h=200&v=1&piclen=80&stockcode=301325&exdate=20240726)
7月26日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。
投资建议:公司是涂布细分领域龙头企业,锂电领域深度绑定比亚迪、宁德时代等下游大客户,同时非锂涂布业务有望逐步放量,进一步打开业绩增量空间。
考虑锂电扩产较慢,新兴业务仍处开拓阶段,该机构调整盈利预测,预计公司2024-2026 归母净利润分别为4.02/4.94/6.01 亿元(24/25 年前值为5.58/8.91 亿元),当前市值对应PE 分别为14/11/9 倍。参考可比公司估值,给予2025 年15x PE,对应目标价51.47 元,维持“推荐”评级。
风险提示:公司模头产品研发不及预期;产能释放不及预期;行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。
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