中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-11-27 11:24:30讯：

【11:10 华利集团(300979)：产能建设加速推进 期待2025新客户合作快速放量】

　　11月27日给予华利集团(300979)买入评级。

　　投资建议。公司是全球领先的运动鞋制造商，过去几年内业务规模快速成长、份额持续提升。该机构维持盈利预测：综合估计公司2024~2026 年收入分别为240.0/275.7/314.9 亿元，同比分别增长19%/15%/14%，主要系销量增长驱动、单价估计稳中有升；预计2024~2026 年归母净利润分别为39.0/45.3/52.2 亿元，对应2024 年PE 为21 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求及库存波动风险；产能扩张及改造不及预期风险；外汇波动风险。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、2次“推荐“评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【09:35 潍柴动力(000338)：Q3各业务经营稳健 未来行业增长可期】

　　11月27日给予潍柴动力(000338)买入评级。

　　盈利预测：考虑到天然气重卡行业渗透率不及预期，下调2024-2026 年归母净利润预期为112.5 亿元，123.5、131.1 亿元（原值为113.1、133.8、143.1 亿元），同比增速分别为25%、10%、6%。对应PE 分别为10X、10X、9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：重卡销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。