中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-11-21 12:28:31讯：

【12:19 众生药业(002317)事件点评：减重达标率优于替尔泊肽 高剂量减重效果未来可期】

　　11月21日给予众生药业(002317)推荐评级。

　　投资建议：RAY1225 公布的低剂量组数据中减重达标率上高于替尔泊肽，安全性和耐受性均良好，后续期待中、高剂量组数据读出。该机构预计2024-2026年公司实现营业收入27.32/31.21/36.08 亿元，归母净利润2.44/3.62/4.31 亿元，对应PE 为47/32/27 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：销量释放不能与集采降价对冲风险；市场竞争加剧风险；产品研发不及预期风险；医保政策、准入政策变化的风险；中药材价格上涨导致企业成本上升风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次”买入“评级、1次买入-A级投评级。