中华财富网(www.chinacaifu.cn)2024-11-15 9:36:59讯：

【09:19 芒果超媒(300413)深度研究报告：优质“国家队”长视频平台 剧综储备丰富 业绩拐点将至】

　　11月15日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

　　投资建议：该机构认为短期看芒果基本面已基本触底，公司后续剧综储备丰富，静待拐点到来，长线看好公司基本面向好及估值修复，建议重视；但考虑短期广告+运营商业务有一定压力，该机构维持24-26 年预期，预计24~26 年归母净利润分别为17.22 亿/19.73 亿/21.46 亿，同比-52%/+15%/+9%。公司作为稀缺的国企长视频平台，核心业务经营稳健，同时新业务仍在探索中，该机构维持先前估值方法，按照25 年PE 估值30X，市值592 亿，目标价31.65 元/股，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济恢复不及预期风险，内容制作和采购不确定性，政策监管趋严风险
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。