中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-6-7 22:33:57讯：

　　正在科创板IPO中的智翔金泰（证券代码：688443）6月7日晚间公布发行公告，公司和保荐机构海通证券根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，并充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.88元/股，对应的发行市研率（每股研发费用按照2022年度经审计的研发费用除以本次发行后总股本计算）为30.56倍。

　　根据公告，公司此次拟公开发行9168万股新股，发行后总股本约3.67亿股，采用“战略配售+网下发行+网上发行”相结合的方式进行。其中战略配售263.9915万股，占比2.88%；战略配售回拨后网下发行数量7162.1085（万股），网上发行数量1741.9000万股，分别占扣除战略配售数量后发行数量的80.44%和19.56%。若本次发行成功，预计募集资金总额34.73亿元，扣除发行费用后预计募资净额32.91亿元。6月8日公司将在上证路演中心 中国证券网举行网上路演，6月9日为申购日。

　　资料显示，智翔金泰是一家创新驱动型生物制药公司，主要产品为多个治疗领域的单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台和双特异性抗体药物发现技术平台，并在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台，已形成完整的创新药物发现、工艺开发、临床研究和商业化生产的产业链布局。

　　截至目前，公司拥有涵盖自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等领域的12个在研产品，多个核心产品研发进度领先且市场空间广阔。其中，GR1501（重组全人源抗IL-17A单克隆抗体，通用名赛立奇单抗）为国内首家提交新药上市申请的抗IL-17单克隆抗体，GR1603为国内首家进入II期临床试验的抗IFNAR1单克隆抗体，GR1801是国内首家进入临床试验的抗狂犬病病毒G蛋白双特异性抗体，其它在研产品亦已取得了重要阶段性进展。

　　据了解，在初步询价期间，公司受到了市场的广泛关注和高度认可，主承销商共收到245家网下投资者管理的6960个配售对象的报价信息，报价区间为21.14元/股-58.60元/股，拟申购数量总和达1254.05亿股。剔除无效报价和最高报价后，整体申购倍数仍高达1769.35倍。网下全部投资者报价中位数为38.0500元/股，加权平均数为37.9658元/股，其中基金公司报价加权平均数为39.7660元/股，QFII报价加权平均数为41.3328元/股，均高于本次发行价格37.88元/股。

　　展望未来，智翔金泰表示，将秉持“为病人做好药”的使命，持续注重创新药物的先进性、独特性和差异化研发，保持产品在业内的领先地位，整合资本、人才和技术优势，完善从分子发现、工艺开发和质量研究、临床研究到产业化实施的全链条平台，加快产业化基地建设，不断为患者持续提供可信赖、可负担的生物技术药物，满足人民群众未被满足的临床需求。