中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-6-5 13:10:48讯：

（以下内容从开源证券《计算机行业周报：周观点：重视AI算力及产品应用端的机会》研报附件原文摘录）
市场回顾：本周（2023.5.29-2023.6.2），沪深300指数上涨0.28%，计算机指数上涨7.19%。
周观点：重视AI算力及产品应用端的机会
（1）北上深相继出台政策，推动人工智能高质量发展
5月30日，北京市人民政府办公厅印发了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，5月31日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》，均从算力资源、高质量数据要素供给，大模型技术体系构建及创新场景应用等方面进行了指导。而早在4月19日，上海市经济信息化委关于印发了《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，提出“到2023年底，可调度智能算力达到1,000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市数据中心算力超过18,000PFLOPS（FP32）。北上深陆续出台政策，有望加快国内人工智能产业发展。
（2）智能算力作为人工智能算法和应用发展的底座，有望步入高速发展阶段
（1）英伟达业绩超预期已经验证了AI对全球算力需求的强拉动。英伟达发布业绩，2024FY一季度实现收入71.9亿美元，超出市场预期10.6%，其中数据中心收入达到创纪录的42.8亿美元，同比增长14%；二季度预期收入110亿美元，超出市场预期52.8%。（2）中国智能算力规模有望持续高速增长。根据IDC预测，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS），超过通用算力规模，预计到2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，未来五年复合增长率达52.3%。
（3）国内外应用逐渐走向繁荣
从国外来看，Salesforce、Adobe、Palantir、Shopify、Notion等陆续接入了大模型，并实现较好应用效果。从国内来看，4月18日，金山办公正式发布了基于大语言模型下的生成式AI应用“WPSAI”，最先应用于新一代在线内容协作编辑工作轻文档。5月6日，科大讯飞发布了讯飞星火认知大模型，并展示了其在教育、办公、汽车、数字员工等多个方向上的应用成果。目前，很多公司在针对不同的应用场景进行大模型的对接和测试，行业应用逐渐走向繁荣。
投资建议
一方面，建议重视AI发展对底层算力需求快速增长带来的投资机会，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码神州鲲泰）等，受益标的包括四川长虹、拓维信息、同方股份等。另一方面，应用端重点推荐科大讯飞、金山办公、焦点科技、三六零、拓尔思、同花顺、远互联，受益标的包括上海钢联、福昕软件、万兴科技等。
风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险