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传媒互联网产业行业研究:微软Ignite技术大会召开,抖音测试内容付费功能

加入日期:2023-11-21 10:47:16

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-11-21 10:47:16讯:

(以下内容从国金证券《传媒互联网产业行业研究:微软Ignite技术大会召开,抖音测试内容付费功能》研报附件原文摘录)
本周观点
UnityMuse发布公开版本,微软Ignite技术大会召开,关注AI应用落地。Unity旗下AI游戏工具UnityMuse发布公开版本,可帮助开发者利用AI功能更快完成迭代、完善内容;11月16日,微软Ignite大会召开,会上发布AI加速器芯片AzureMaia等内容,将MR与AI结合起来,发布CopilotinMicrosoftDynamics365Guides,可以帮助一线人员在不影响工作流程的情况下,更快地完成复杂任务和解决问题。我们认为AI应用在持续迭代中,且能赋能其他行业,OpenAI已初步搭建制作GPTs的基础设施,将极大促进AI应用落地,推动AI应用爆发。
UnityvisionOSBeta测试开放,关注MR软硬件、应用进展。11月17日,Unity面向UnityPro、UnityEnterprise和UnityIndustry用户正式开放visionOSBeta测试,该平台为苹果MRVisionPro的定制开发平台。我们认为,MetaVR头显进入中国市场,基于较大的市场消费能力,有望拉动VR头显出货;VisionPro作为有望成为MR赛道标杆性的设备,和Unity合作的进一步推进或将促进内容生态建设基础设施的完善。
抖音测试视频内容付费服务,建议关注相关产业链。据Tech星球,抖音于近期测试视频内容付费服务,用户在平台观看部分视频内容时,需要付费才能解锁全部的内容。平台抽取订单30%的技术服务费,该功能当前处于小范围测试阶段。我们认为该测试是抖音在内容付费领域的又一个探索,若正式发布,有望促进短剧等内容在抖音平台完成闭环,对于内容创作也有较大激励作用,建议关注UGC、PGC内容生产平台及内容向网红孵化平台。
估值逐步切换至明年的情况下,建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的公司。传媒板块Q3业绩延续Q2的修复态势,顺周期行业还在逐步修复中,内容公司业绩表现有所分化,展望后续,以广告营销为代表的顺周期行业预计和消费、宏观经济走势正相关,在消费逐步复苏的背景下,内容公司则与内容上线周期关联度更高,建议关注游戏和影视院线板块。
投资逻辑
关注MR生态、AI应用落地、抖音测试内容付费落地情况及业绩向上标的。个股:MR板块,建议关注多年经营VR游戏+教育的恒信东方,拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅、教育等领域结合的罗曼股份;AI板块,建议关注AI+游戏标的紫天科技,AI+教育标的南方传媒
行业要闻
11月17日,Unity公布旗下AI游戏工具进展。其中UnityMuse发布公开版本,可帮助开发者利用Chat、Sprite和Texture等AI功能更快地完成迭代、完善内容。UnityMuse的订阅费为30美元/月。
11月16日,网易发布23年Q3业绩,Q3实现收入273亿元,yoy+12%,实现NON-GAAP归母净利润86亿元,yoy+16%。
11月15日,腾讯控股发布23年Q3业绩,Q3实现营收1546亿元,yoy+10%,NON-IFRS归母净利润449亿元,yoy+39%。
美国当地时间11月15日,微软Ignite技术大会召开。CEO纳德拉介绍了微软在ESG、新一代空芯光纤、AzureBoost数据中心等项目的新动态,发布首款自研AI芯片AzureMaia100,面向开发者推出了全新的“WindowsAIStudio”体验,在Win11系统上可以简化、加速AI应用的开发工作。
风险提示
内容上线及表现不及预期风险;宏观经济运行不及预期风险;AI技术迭代和应用不及预期风险;政策监管风险;数据统计误差。





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