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2022年物流行业盘点:六大细分领域的领航者

加入日期:2023-1-25 15:43:51

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2023-1-25 15:43:51讯:

  物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业,实现经济的高质量发展,离不开物流行业的有效支撑。

  一方面,随着技术进步和商业模式创新,物流行业在提升流通效率、改善用户体验等层面不断取得新成效,国际竞争力不断提升;另一方面,在疫情冲击和国际能源价格高企的背景下,物流行业依然保持了平稳运行,对实体经济产业供应链的稳定起到了重要保障作用,对稳外贸也发挥了积极作用。

  回顾2022年,快递物流行业经历过“价格战”带来的低谷,也迎来了“服务战”带来的高质量发展,整体显现出了强劲的修复能力和应急能力。在物流业政策红利持续释放的基础上,市场在扩大,机会在迸发,在这一年的动荡中,行业发展的五大趋势也浮出水面:

  第一,快递进村被写入中央一号文件,下沉市场成为行业集体目标。

  第二,快递出海掀起新浪花,巨头发力航空基础设施建设。

  第三,即时配送风口涌现,一年订单量接近300亿单。

  第四,智慧物流进入落地爆发期,无人配送、云计算、物联网深入产业。

  第五,冷链物流持续推进,技术革新助力行业标准落地。

  新的趋势也催生了新的赛道,跨境物流、智慧物流、冷链物流等成了2022年各大企业争相布局的亮点,一批成熟的头部企业也取得了优异的成绩。

  在新一年开启之际,证券之星盘点出“2022年物流行业五大细分领域的领航者”,从综合物流、即时配送、供应链、冷链等多个细分领域中选取了极具代表性的优秀企业,看看他们在过去一年取得了何种成绩,新一年里又有希望继续创造哪些辉煌。

  1、第三方综合物流龙头——顺丰控股(行情002352,诊股)

  2022年,顺丰控股依旧是国内快递行业的标杆。作为国内领先的综合物流服务商、全球第四大快递公司,顺丰的业务已经延伸至快运、冷运、同城配送等领域,搭建了完整的一体化综合物流服务体系。

  回顾过去一年,国际业务成为了顺丰的主攻方向,自收购嘉里物流以来,供应链及国际业务已成为公司除快递以外的第二大业务,占比达35%。在中国快递业务进入存量竞争阶段,出海几乎成了所有主流快递企业抢滩的“蓝海”,顺丰控股凭借雄厚的财力率先打开东南亚市场,综合型龙头的地位更加巩固。

  从二级市场的角度看,顺丰控股作为龙头标杆,有充分的韧性和牢固的护城河,综合公司过往第四季度业绩表现和现阶段的增长水平,2022年净利润有望超75亿元,创下历史记录。

  展望2023年,疫后复苏消费先行、经营持续改善、良好的业务量增速、物流核心资产所具备绝对竞争优势,令顺丰的成长性更加明确。在1月份金股组合中,超过10家券商推荐了顺丰控股,消费复苏的基础下,公司业务有望进一步放量。

  2、海运领域的“周期茅”——中远海控(行情601919,诊股)

  除了传统快递之外,以集装箱运输为代表的海运也是物流行业中专业性较强的细分领域之一。海运的本质是“海上送快递”。所以快递的特点,在海运这个行业里也能见到——有规模效应、寡头林立,有汰小留大、行业兼并。

  这一领域,能日赚3.6亿元的中远海控则是当之无愧的龙头。

  2022年,在疫情扰动下,国际集装箱运输供求关系较为紧张,主干航线出口运价保持高位运行。疫情冲击使得航运公司船舶运力减少,而随着全球消费逐步恢复,全球集运需求转移到了率先恢复生产能力的中国。这种海运需求和海运能力错配的情况,让有运力优势的中远海控业绩迎来大爆发。

  除此之外,中远海控频繁进行资本运作,加码端到端物流。一方面,优化组织架构,设立供应链物流事业部、资本运营部,定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台。另一方面,通过收购中远海运物流供应链公司部分股权,完善端到端服务网络。

  不过,航运业本身,又是一个“周期性”的典型代表。全球集装箱海运贸易目前面临下行压力,中长期而言,随着港口拥堵的缓解,未来两年运力的急剧增长以及全球集运贸易的下行压力,集装箱船市场回归正常化的进程可能加快。2023年,中远海控的业绩很难重现2022年的荣光。

  3、原材料供应链龙头——建发股份(行情600153,诊股)

  作为供应链业务龙头,建发股份背靠厦门国资委,在传统大宗供应链品类市场份额持续提升,新拓展行业有望高速发展。

  2022年,建发股份继续依托自身的规模、资金、资源、仓储、物流等方面的优势,全面参与货物贸易链条过程中的“物流”与“资金流”过程,提供诸如供应链金融、运输仓储、货源拓展、信息服务等一系列定制化服务内容,在钢铁、矿产品、浆纸等行业优势明显,多个核心品类市场份额行业领先。

  2023年初,建发股份又传来大消息,筹划以现金方式收购美凯龙(行情601828,诊股)30%以上股份的红星美凯龙控股集团,这也是公司新的布局。近两年来,建发股份积极拓展消费品业务,成立消费品事业部,整合业务资源,共同探索消费品经营模式。通过此次交易,公司将进一步扩充供应链业务,沉淀中高端消费客户流量,为布局高端消费品供应链业务打下基础。

  作为国内领先、全球布局的供应链运营服务商,建发股份数十年如一日持续深耕主业,凭借专业、优质的供应链服务体系,公司未来将继续保持领先地位。

  4、跨境航空物流的深耕者——东航物流(行情601156,诊股)

  作为东航旗下的物流服务提供商,东航物流提供国际国内物流产品的定制、服务集成、全球货物追踪功能。

  近年来,“重客轻货”到“客货并重”的转变体现了国家对航空物流的重视。东航物流多年深耕跨境物流,根据合作伙伴的需求,设计提供了“智利直达中国”的专属定制化物流解决方案,大幅压缩了工厂送仓、口岸操作等两端时间。

  2022年,东航物流构建了遍布全国、辐射全球的航线网络。公司依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航12余架全货机,借助天合联盟网络,打造了以上海为主枢纽、以广深为次枢纽、以北京、成渝为“双翼”的全货机航线网络,同时构建辐射全球的航线网络,通达全球170个国家和地区的1036个目的地,形成了得天独厚的资源优势。

  展望2023年,高端制造和国际生鲜物流需求稳步增长,公司综合物流解决方案业务有望迈入长期成长赛道,依托“天网+地网”物流网络,综合实力有望再上台阶。

  5、公路港物流服务的首创者——传化智联(行情002010,诊股)

  作为传化集团旗下的A股上市公司,传化智联目前已建设形成“传化货运网”、“智能公路港”、“科技金融”三大线上线下(行情300959,诊股)融合的服务体系。

  在网络货运方面,传化智联网络货运渗透达到25.35%。公司还整合升级了原网络货运服务、物流服务业务中的运输产品、仓储产品,进一步细化形成整车、零担、云仓三大业务体系,持续优化传化货运网的产品布局。

  2022年,传化智联的公路港业务表现较为亮眼,盈利能力再度加强。

  智能公路港是传化智联物流业务的线下基底,2022年,传化智联持续推进公路港的全国化布局,公路港已达74个,经营面积538.7万平方米。全国公路港物业整体出租率89%;公路港入驻企业达11000家。其中部分公路港还布局了冷链仓。一方面,此前投入的大批公路港已进入盈利阶段,另一方面,公路港所承接的功能也在不断优化与转型,将有效促进增值类服务收入的提升,推动经营业绩不断攀升。

  未来随着我国制造业的转型升级,在效率提升上还将产生更高的要求与更多的需求,随着数字化在物流领域的不断应用,公司业务规模与相应收入有望进一步获得增长,网络货运渗透率也将进一步提升。

  6、智慧供应链物流的开拓者——日日顺

  物流行业中,快运和即时配送是消费者的保障;供应链则是企业的命脉。

  高效稳定供应链能够为企业降本增效,提升企业的利润空间,所以供应链直接关乎企业的生死。据罗戈研究测算,预计未来五年,中国供应链管理服务业市场复合增长率将达到11.9%,至2025年,市场规模约3.14万亿。

  在供应链领域,日日顺供应链有着绝对的话语权。目前,该企业已经成长为引领物联网的供应链场景生态品牌,连续四年蝉联胡润全球独角兽榜单。

  日日顺的成功破局,在于其选择的科技化赋能之路。

  在人工智能、大数据、云计算、物联网、5G等新兴技术的驱动下,2022年,日日顺供应链在青岛落地了全国首个5G大件智慧物流园区,以“5G智能仓”为核心,辅以智能化园区管理措施,全面实现“人、车、场”要素的数字化,撬动供应链管理服务全面升级,打造了完整的产业生态体系,可以满足不同行业、不同场景对于供应链管理的个性化需求。

  如今,日日顺已经成为国内唯一一家覆盖采购、生产制造、线上线下渠道、用户场景服务的端对端供应链服务商,涵盖家电、家居、汽车、新能源、快消、冷链等诸多行业,为海尔、阿里、比亚迪(行情002594,诊股)、奔驰、一汽、宜家、小米、华为、京东方等知名品牌定制了供应链解决方案。

  展望2023年,日日顺正向资本市场冲刺,有望登陆创业板,若成功上市,无疑将在物联网场景物流生态中再进一步,凭借场景物流生态品牌的力量领跑新赛道。

  近年来,国内冷链业务发展迅速,百强企业营收规模不断扩大,冷链市场集中度进一步加强,预计2022年冷链物流需求总量将超3.2亿吨,中国冷链物流百强企业营业收入将突破1000亿元,占比将提高至22.8%。在以太效应下,双汇物流有望强者恒强,发展成为具备完善产业链服务功能的冷链物流企业。

  小结

  2022年是极其特殊的一年,对物流行业来说尤其如此。

  从空运身价暴涨到海运价格骤跌,从运输受阻到仓储中转停滞,从境内竞争卷到海外竞争,从艰难的单个企业到聚合平台的发展,2022年整个物流行业经受了严峻的考验,跨境物流、智慧物流、冷链运输的重要性愈发凸显。

  但是,大考过后,行业韧性显现,2023年,物流行业转向灯已然亮起。

  中短期看,快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段,行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升,企业自身经营质量将成为主导因素,行业虽短期出清较难,但企业间分化将加剧。

  中长期来看,我国经济韧性更强,随着《扩大内需战略规划纲要》和《“十四五”现代物流发展规划》加快实施,物流业具有广阔市场,行业将进一步拓展服务的地理与内容边界,深度挖掘二次增长曲线。

  宏观层面,1000亿元交通物流专项再贷款、收费公路货车通行费减免等多项涉及物流领域的助企纾困政策落地实施,有效助力物流行业发展;微观层面,对货运司机等群体相关贷款应延尽延,进一步提升物流行业融资效率,一定程度上缓解了物流行业的资金压力。

  随着全国快递物流行业复工复产,企业们正加快脚步赶考2023年。大鱼吃小鱼的戏码将持续上演,头部企业一方面将继续横向弥补市场空白,另一方面也会纵向加深市场护城河。

  展望未来,党的二十大报告提出“建设高效顺畅的流通体系,降低物流成本”,物流快递行业将在创新驱动下,以绿色化、智能化、国际化为方向,高效率服务经济双循环,高水平保障民生,为经济社会高质量发展做出更大贡献。

  随着政策红利进一步释放以及消费复苏持续进行,物流企业将增厚血液,打磨筋骨,迎来新的发展,塑造新的格局。

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