中华财富网(www.515558.com)2023-9-28 8:24:34讯：

【08:20 飞荣达(300602)：多业务共振 热管理龙头振翅欲飞】

　　9月28日给予飞荣达(300602)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【08:20 博实股份(002698)：公司业务适配新型工业化发展指示 成长空间进一步打开】

　　9月28日给予博实股份(002698)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计23/24/25 年归母净利润为6.74/8.98/10.85 亿元，当前市值对应PE 分别为25/18/15X。维持“买入”评级。

　　风险提示： 智能制造装备研发和产业化不及预期风险；公司新产品在硅锰、硅铁领域开拓不及预期风险；其他经营风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【08:15 华发股份(600325)：股东强力支持 销售投拓逆势向前】

　　9月28日给予华发股份(600325)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级。1、公司具有国资背景，大股东支持力度高；2、公司大量补充核心城市优质土储，土储重心已转向华东，销售确定性强；3、近年利润率较高的地块将进入结转周期，且待结转金额充裕，业绩有望企稳修复。该机构预计公司2023/2024/2025 年营收分别为684.7/762.6/838.8 亿元；归母净利润为26.1/28.7/32.8 亿元；对应的EPS为1.23/1.36/1.55 元/股；对应PE 为7.6/6.9/6.1 倍。

　　风险提示：房地产政策放松力度不及预期；拿地规模及毛利率不及预期
　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。


【08:10 金域医学(603882)：ICL领航者 盈利能力有望进一步释放】

　　9月28日给予金域医学(603882)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为8.18、12.32、17.75 亿元。基于公司在行业内的龙头地位、盈利能力的提升趋势、特检业务的快速发展以及不断精进的研发能力，给予公司2023年 PE 45X 估值，对应合理价值为78.75 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示。竞争风险，资金风险，设备、试剂及耗材价格变动风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【08:10 中国中免(601888)：盈利能力维稳 保障净利额为全年首要目标】

　　9月28日给予中国中免(601888)买入评级。

　　盈利预测：基于旅客的恢复进度及公司盈利能力的弹性，该机构维持此前的盈利预测。该机构预计公司2023-2025 年营收增速分别实现32.1%/14.4%/13.7%；归母净利润分别实现69.1 亿元、93.6 亿元、118.0 亿元。

　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次买入-B评级、1次“买入评级、1次“买入-B“评级、1次强烈推荐评级。


【08:05 美芯晟(688458)：无线充电高速发展 布局光传感、汽车电子新增长】

　　9月28日给予美芯晟(688458)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2023-2025年营业收入5.3/6.5/8.6亿元，归母净利润0.6/0.8/1.2亿元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：研发进度不及预期风险；市场竞争加剧风险；半导体周期下行；需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级。


【08:05 濮阳惠成(300481)中报点评：顺酐酸酐衍生物销量持续增长 业绩同比下滑】

　　9月28日给予濮阳惠成(300481)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司是国内顺酐类衍生物龙头，受益于下游风力装机和特高压电网的加快建设，顺酐酸酐衍生物业务需求持续增长，考虑到顺酐酸酐衍生物盈利空间收窄、功能性中间体需求不及预期，该机构调整公司2023-2025 年营业收入预测为14.29/16.98/20.33 亿元，净利润为2.98/3.59/4.15 亿元（原值为4.48/6.04/6.48亿元），对应的EPS 为1.01/1.21/1.40 元，对应的PE 为17.25/14.35/12.38 倍。考虑到目前公司股价已经充分反映，以及公司的行业地位，该机构维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅波动，项目建设不及预期，行业竞争加剧，下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级。