中华财富网(www.515558.com)2023-11-27 16:35:33讯：

【15:31 长安汽车(000625)：长安牵手华为 智能化重塑估值】

　　11月27日给予长安汽车(000625)推荐评级。

　　投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能带来的估值重塑，调整盈利预测，预计2023-2025 年收入分别为1,553/1,830/2,086 亿元，归母净利润分别为120.3/99.6/122.6 亿元（2023 年归母净利包括因控股深蓝产生的50.2 亿元非经常收益），EPS 分别为1.21/1.00/1.24 元，对应2023 年11月24 日17.78 元/股的收盘价，PE 分别为15/18/14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：与华为合作推进不及预期；自主品牌销量不及预期；自主新能源车型交付不及预期，行业“价格战”加剧。

　　该股最近6个月获得机构63次买入评级、16次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级。