事件：公司2022年H1实现营收30.25亿元，同增约26.51%；实现归母净利润8.36亿元，同增13.6%；实现扣非归母净利润8.11亿元，同增11.38%。其中公司Q2实现营收约11.41亿元，同比-16.27%；实现归母净利润3.05亿元，同比-29.67%；实现扣非归母净利润2.95亿元，同比-31.28%。

　　盈利预测与投资评级：预计2022~2024年公司营业收入62/81/102亿元，同比增长25%/31%/26%；归母净利润为16/21/28亿元，同比增长26%/35%/31%；EPS为 4.73/6.38/8.33元；当前股价对应PE分别为35x/26x/20x，给予“推荐”评级。

　　风险提示：1）宏观经济不及预期；2）疫情波及范围过大；3）市场竞争加剧；4）全国化扩张受阻。