中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-8-18 8:45:18讯：

【08:36 连城数控(835368)：客户结构持续优化 平台化布局雏形初现】

　　8月18日给予连城数控(835368)买入评级。

　　投资建议：在公司优势主业硅片设备领域，公司非隆基客户拓展顺利，同时隆基硅片项目有望逐步落地释放设备需求，公司订单有望实现超预期高增，保障短期业绩的持续增长；中长期来看，公司在光伏产业链以及泛半导体领域均有布局，若各项业务推进顺利，有望持续打开成长天花板，实现业绩的稳健增长。预计公司2022-2024年分别实现营收28.18、56.25、73.75亿元，同比分别增长38.14%、99.59%、31.11%，归母净利润分别为4.78、9.25、12.32亿元，同比分别增长38.08%、93.53%、33.24%，当前市值对应PE分别为36.42、18.82、14.12倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游硅片厂商扩产规模或进度低于预期，公司新业务拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:36 视源股份(002841)：研发立身持续跨界 CVTE剑指全球化布局】

　　8月18日给予视源股份(002841)买入评级。

　　盈利预测： 该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为251.52/312.76/375.32 亿元，同比增长18.50%、24.35%、20.00%；该机构测算公司2022-2024 年归母净利润分别为26.57/32.23/37.53 亿元，对应17.89/14.75/12.67 倍PE。考虑公司业务高盈利增速以及高盈利质量（扣非净利率），及41.28 倍历史估值中枢，给予22 年24 倍PE 作为目标估值，对应市值638 亿，目标价91.62 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济与政策风险，人力成本上升风险，核心原材料涨价风险，竞争环境变化风险，测算具有一定主观性。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:36 今天国际(300532)：智慧物流领先企业 新行业+新领域开启新篇章】

　　8月18日给予今天国际(300532)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 分别为0.66 元、1.20元、1.95 元，未来三年归母净利润将保持86.13%的复合增长率。在智慧物流行业迅速扩容的大背景下，公司新能源行业拓展成效初显，石化行业、烟草行业加速放量，盈利能力显著提升，故给予公司2023 年16 倍PE，对应目标价19.20元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险、应收账款回收风险、下游企业数字化转型不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


【08:36 海思科(002653)：环泊酚加速放量 创新与国际化稳步推进】

　　8月18日给予海思科(002653)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司创新药进入收获期，环泊酚多个适应症获批上市，有望贡献较大业绩弹性，同时公司创新品种储备丰富，业绩长期增长动力充足。

　　风险提示：销售不及预期；研发不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【08:36 分众传媒(002027)：媒体资源优化巩固优势 长期增长动力充足】

　　8月18日给予分众传媒(002027)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司2022/23/24年营业收入分别为113.80/150.53/177.81亿元，同比-23.3%/+32.3%/+18.1%；归母净利润分别为39.32/62.18/72.06亿元，YoY-35.2%/+58.1%/+15.9%，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下滑，疫情反复影响广告投放，行业竞争恶化。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【08:30 龙软科技(688078)：Q2业绩短期承压 把握煤矿智能化】

　　8月18日给予龙软科技(688078)买入评级。

　　投资建议：公司作为煤炭工业软件龙头，持续受益于智慧矿山政策，新业务发力，智能洗煤厂、智能开采、非煤矿山等业务有序推进。预计公司2022-2024 年营业收入分别为4.21、6.30、8.69 亿元，归母净利润分别为1.00、1.43、1.97 亿元，EPS 分别为1.41、2.02、2.79 元/股。维持“买入”评级。

　　风险提示：因技术升级导致的产品迭代不及预期、市场开拓不及预期、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【08:30 七一二(603712)：业绩稳健增长 新产品持续落地】

　　8月18日给予七一二(603712)买入评级。

　　投资建议:随着十四五我国国防信息化建设启动,军队信息化建设有望快速发展。公司是国内军用无线通信龙头企业,已实现全军种覆盖,有望享受行业高景气带来的红利。该机构预计公司2022-2024 年净利润分别为8.88 亿元/11.54 亿元/15.01 亿元,对应EPS 分别为1.15 元/1.5 元/1.94 元。维持“买入”评级。

　　风险提示:军费开支增长不及预期;铁路建设投资不及预期;股东减持风险;行业数据信息可能存在滞后或更新不及时的风险
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。