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盘后机会挖掘汇总:药易购20CM涨停!医药零售股爆发养殖板块迎来猪鸡共振!

加入日期:2022-6-22 17:08:59

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-6-22 17:08:59讯:

  今日(6月22日)A股小幅高开后震荡调整,沪指失守3300点,盘面呈现沪弱深强的格局。盘面上,行业方面,医药商业光伏设备电池汽车整车中药电源设备等行业涨幅居前;游戏装修建材工程咨询服务软件开发旅游酒店、石油、半导体等行业跌幅居前。题材股方面,HJT电池虚拟电厂猪肉概念新冠药物储能钠离子电池等领涨;3D摄像头云游戏数字货币元宇宙概念数据安全等跌幅靠前。

  医药零售股集体爆发 药易购“20cm”涨停 漱玉平民等大涨

  医药零售股22日午后集体拉升,截至发稿,药易购“20cm”涨停,第一医药涨停,漱玉平民大参林老百姓百洋医药健之佳益丰药房等涨幅靠前。消息面上,日前,国家药监局发布的《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,历时一个月的公开征求意见已正式截止。

  药品网络销售管理方面,《征求意见稿》)明确,从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业,销售的药品应当是药品上市许可持有人持有的品种或者是药品经营企业许可经营的品种。

  药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配备药学技术人员等相关专业人员,建立并实施药品质量管理、配送管理等制度。第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动。

  6月17日,国家药监局召开《药品管理法实施条例》修订部门座谈会,当面听取各部门意见建议并进行沟通交流。各部门对《条例》修订草案征求意见稿给予充分肯定,并围绕药品创新发展、使用环节管理、供应保障、药品知识产权保护、法律责任等提出了补充完善的意见建议。

  农业板块震荡走高 猪肉、鸡肉股表现亮眼 巨星农牧等拉升

  农业板块22日盘中震荡走高,猪肉、鸡肉概念表现活跃,天域生态涨停,巨星农牧傲农生物东瑞股份温氏股份等涨幅靠前。

  根据涌益资讯数据,6月17日生猪价格为16.4元/公斤,周度环比上涨4.59%。国海证券指出,近期生猪板块投资已逐步从侧重在产能去化的左侧投资,过渡到猪价上涨阶段的板块投资机会。如果拉长一轮周期来看,生猪板块主升浪通常伴随着猪价主升浪,从历次猪周期来看,猪价主升浪到来之前的生猪板块行情都没有走完。尽管部分猪企从去年以来涨幅较大,但多为成长性较强的公司,龙头猪企(如牧原)涨幅较小,这些成长性猪企对应2023年猪周期上行阶段来看,估值已大幅降低,短期恐慌性卖出以后,已非常具有吸引力。

  随着生猪板块企稳后,从头均市值来看,对应2023年头均市值处在3000元以上的有温氏、牧原,处在2000-3000的有巨星、天康、天邦,2000以内的有傲农、新希望唐人神,以往上行阶段头均基本都在1万以上,恐慌过后板块或会迎来一波估值修复机会,继续推荐生猪板块,重点推荐温氏股份牧原股份,其次推荐二线猪企新希望傲农生物巨星农牧唐人神天康生物金新农等。

  白鸡方面,该机构表示,近期鸡价有所反弹,屠宰端也有所涨价,但价格传导机制并不顺畅,下游屠宰依然是深度亏损,毛鸡很难有持续性,行业仍需要去化基础。对于部分底部公司(如圣农发展)来说,已具备长期配置价值。黄鸡方面,行业在经历了两年多去化以后,价格在于季度出现拐点,从5月份以来价格出现上涨,并于6月份稳定在7.5-8元/斤,6月份通常是一年最淡月份之一,价格能够稳住说明供给上已出现明显不足。展望下半年,一方面产能收缩带来的供给还会进一步下降,同时需求端边际改善,基本面有望持续上行。站在当前时点,持续看好黄鸡板块,重点推荐立华股份温氏股份湘佳股份

  HJT电池概念股表现强势 机构:光伏HJT产业化速度超出预期

  6月22日早盘,HJT电池概念板块涨幅居前,罗博特科北京科锐星帅尔京山轻机等多股涨停,金刚玻璃拓日新能杭萧钢构迈为股份等多股跟涨。消息面,金刚玻璃近期公告,拟斥资41.9亿元加码异质结(HJT)光伏电池。2022年以来,新老电池片厂均开始布局HJT电池。华润电力隆基股份、安徽华晟等多家公司积极推进GW级HJT项目建设。

  国泰君安指出,光伏HJT产业化速度超出预期:近期,HJT产业化加速,量产招标进度超出预期,随着设备国产化进度加快及工艺升级,多家厂商开始加快量产招标。目前,尽管HJT组件成本仍然高于PERC和TOPCon,但在硅片薄片化、银包铜、微晶等趋势的推进下,仍有较大降本空间。在2021年HJT招标8.1GW的背景下,2022年招标规模有加速。

  东吴证券表示,看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会,认为2022年是HJT降本增效加速推进的一年,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发,主流大厂将开始规模扩产。

  磷酸铁锂赛道火热 多家钛材料企业跨界入局

  磷酸铁锂是新能源领域的火热赛道之一,磷酸铁是其主要原料。生产钛白粉的副产品硫酸亚铁可以用作磷酸铁、磷酸铁锂的铁源,从而节省生产成本、降低环保处置费用,因此跨界而来的钛白粉厂家不在少数。包括中核钛白龙佰集团等头部钛白粉厂家都规划了磷酸铁、磷酸铁锂产能。

  统计显示,A股市场布局磷酸铁锂电池的上市公司多达30家。这些概念股A股市值合计接近3万亿元。6月以来概念股平均涨幅达到16.02%,大幅跑赢同期上证指数

  从资金流向来看,6月以来北上资金撤离部分磷酸铁锂概念股。数据宝统计,按照区间成交均价计算,中国宝安赣锋锂业亿纬锂能新宙邦石大胜华比亚迪宁德时代7股遭北上资金净卖出超亿元。宁德时代遭北上资金净卖出58.95亿元居首位,该股近期持续小幅反弹,市值重回万亿规模。6月15日至6月20日期间4个交易日,北上资金持续卖出该股超百万股。融资客却呈现不一样的姿态,6月以来累计加仓宁德时代11亿元。

  统计显示,6月以来北上资金和融资客同时减仓超亿元的仅亿纬锂能。该股自年内底部反弹幅度已经接近翻倍,昨日滚动市盈率68.5倍,高于锂电池板块市盈率四成以上。在市盈率低于锂电池板块的股票中,按照5家以上机构一致预测,与机构一致目标价相比,上涨空间超10%的有10只。其中,石大胜华机构预测上涨空间83.81%居首,该股获机构预测今后三年净利润增速均超20%。该公司是国内锂电池电解液溶剂龙头之一,今年一季度盈利4.5亿元,同比增长94.08%。近日公司公告拟在四川眉山高新技术产业园区投资建设20万吨/年电解液及配套项目,预计2023年12月投产。

  【机会挖掘】国家广电总局:2025年底高清电视成为电视基本播出模式

  6月21日,国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》,提出到2025年底,全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化,标清频道基本关停,高清电视成为电视基本播出模式,超高清电视频道和节目供给形成规模。《通知》要求,到2023年底,省级电视台应实现全部频道高清播出;到2025年底,地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化,省级电视台基本具备超高清电视制播能力。

  根据我国《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,预计2022年,超高清视频产业规模将达到4万亿元。川财证券指出,超高清视频是视频技术的新一代提升,在数字化发展的背景,我国产业面临新一轮的转型,超高清视频行业受市场需求与政策助推的影响,将迎来重大发展机遇。建议关注超高清视频相关概念标的:当虹科技淳中科技新媒股份网达软件等。

  民生证券认为,超高清普及有望带来编解码设备领域景气度明显提升。5G重要应用有望得到市场更多关注,编解码设备厂商逐步迎来利好。1)4G已难以满足超高清视频传输速率等要求,5G有更好的承载能力。2)超高清4K/8K频道落地是大势所趋,确定性高,有望在2021年开始陆续落地,随着5G的进一步普及以及编解码等设备采购的不断落地,行业景气度有望不断提升,看好当虹科技淳中科技等。

  供不应求硅料价格持续上涨 产业链开工率处高位

  多晶硅是当前光伏发展不可替代的上游环节,也是主产业链中产能最小的环节。在下游需求持续增长大背景下,硅料价格得到有效支撑。证券时报·数据宝统计,近两年,多晶硅出厂均价持续走高,并于2022年6月重新站上23万元/吨的近10年高位。

  成交方面,国内硅料价格持续上涨,已逼近去年高点。据中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,上周单晶复投料价格区间在26.3万元-27万元/吨,成交均价26.85万元/吨,周环比上涨幅度为0.41%;单晶致密料价格区间在26.1万元-26.8万元/吨,成交均价26.61万元/吨,周环比上涨幅度为0.42%。

  据悉,上游硅料环节因技术门槛高、投资金额大、建设周期长,且2018年-2020年产品价格长期低迷,扩产积极性远低于下游各环节,造成2021年产业链上下游供需错配,叠加大宗商品价格上涨、阶段性能耗管控、疫情等多重因素影响,年内产业链价格波动较大。

  在这样的背景下,下游供需错配对下游产品价格形成提振,与此同时传导至上游的放大作用使得上游厂家的收益更为显著。

  山西证券指出,硅料企业原有产能基本维持满开,扩产产能也在逐步释放,但供应仍不及需求,预计硅料或全年紧缺。川财证券表示,硅料价格的提升进一步增厚了硅料企业的利润,提高相关企业的盈利中枢,持续看好硅料企业今年的业绩增长。

(文章来源:东方财富研究中心)

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