中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-5-13 9:40:47讯：

【09:22 雅化集团(002497)：锂盐高景气驱动Q1业绩爆发 超锂项目进一步完善资源端布局】

　　5月13日给予雅化集团(002497)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、2次增持-A的投评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【09:22 哈尔斯(002615)：户外休闲场景驱动增长 自有品牌重整发力】

　　5月13日给予哈尔斯(002615)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A的投评级。


【09:17 可孚医疗(301087)：家用器械龙头 听力保健再造下一个“可孚”】

　　5月13日给予可孚医疗(301087)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【08:47 中国中铁(601390)点评：收购滇中引水公司股权 强化布局水利水电】

　　5月13日给予中国中铁(601390)买入评级。

　　风险提示:经济恢复不及预期,新签订单不及预期,订单转化不及预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次一带一路评级。


【08:42 恒瑞医药(600276)点评：国际化如期推进 PD-1国际多中心III期成功】

　　5月13日给予恒瑞医药(600276)买入评级。

　　盈利调整及投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次增持-A的投评级、1次优于大市评级。


【08:42 中复神鹰(688295)首次覆盖报告：民用碳纤维龙头 成本、技术、管理铸就高护城河】

　　5月13日给予中复神鹰(688295)买入评级。

　　投资建议：公司作为民用碳纤维领域的头部企业，未来两三年产能投放节奏快，又有下游订单需求支撑，短期高成长确定性强。预计公司2022-2024 年营收分别为20 亿、29.3 亿、40.8 亿，归母净利润分别为5.4 亿、7.4 亿、11 亿，三年业绩增速为57.9%，对应PE 分别为57X、41X、28X，估值有望快速消化，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：产能投放不及预期；原材料价格大幅波动；下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:37 永辉超市(601933)2021年年报&2022年一季报点评：受竞争影响21年业绩承压 22Q1经营改善显着复苏】

　　5月13日给予永辉超市(601933)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【08:37 沪电股份(002463)：电车智能+IDC升级驱动高端PCB新成长】

　　5月13日给予沪电股份(002463)买入评级。

　　风险提示：
　　盈利预测及估值：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【08:27 家家悦(603708)2021年年报&2022年一季报点评：供应链能力夯实 经营改善提效】

　　5月13日给予家家悦(603708)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。


【08:27 桐昆股份(601233)：业绩承压不挡扩产势头 浙石化二期释放收益】

　　5月13日给予桐昆股份(601233)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为82.20、93.99 和99.67 亿元,归母净利润增速分别为12.1%、14.3 %和6.0%,EPS(摊薄)分别为3.41、3.90 和4.13 元/股,对应2022 年5 月12 日的收盘价,PE 分别为4.50、3.94 和3.71 倍。该机构看好公司在PTA 和涤纶长丝领域的产能持续扩张和龙头地位提升,浙石化二期项目已全面投产,公司持续受益于合资的浙石化项目带来的高额投资收益,公司盈利能力持续加强,该机构维持公司“买入”评级。

　　风险因素:PX、PTA 和MEG 产能投放不及预期,上游原材料价格上涨的风险;行业长丝产能扩张超预期导致长丝产能过剩盈利下滑的风险;公司项目推进不及预期导致公司营收增速放缓的风险;原油和产成品价格剧烈波动的风险;新冠肺炎疫情反复导致终端需求恢复放缓的风险;浙江石化炼化一体化项目盈利不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:27 伟星新材(002372)：收入逆势较快增长 业绩韧性十足】

　　5月13日给予伟星新材(002372)买入评级。

　　盈利预测与投资建议，该机构预计2022-2024年归母净利润分别为15.2/17.8/20.3亿元，按最新收盘市值对应PE分别为19.8/16.9/14.9倍，参考可比公司估值水平和公司业绩增长预期，维持公司合理价值26.53元/股的判断，对应2022年PE约28x，维持“买入”评级。

　　风险提示。房地产需求低迷，原材料价格上涨，新业务拓展不及预期
　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。


【08:27 思源电气(002028)：网内新常态、网外再扩张 平台生态助长跑】

　　5月13日给予思源电气(002028)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:公司电网稳步拓展、网外及外延业务增长更快,拓展空间大,该机构预计公司2022-24 年归母净利润分别13.3 亿元、16.6亿元、20.4 亿元,同比分别+11%、+25%、+23%,对应现价(5 月11 日)PE 分别18 倍、15 倍、12 倍。可比公司均是一次&二次设备相关头部企业、2022 年PE 为20 倍。考虑到公司内生+外延经营α较强,2022 年给予公司23 倍PE,目标价40.0 元,维持“买入”评级。

　　风险提示:电网投资不及预期,竞争加剧,国内外疫情加剧等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【08:22 联美控股(600167)：高股息的优质供热龙头 加速布局氢能源】

　　5月13日给予联美控股(600167)买入评级。

　　盈利预测及投资建议:预计2022-2024 年EPS 分别为0.66/0.76/0.85元/股,最新收盘价对应PE 估值分别为10.26/8.89/7.93X。供暖业务盈利快速恢复,在手现金充裕积极布局氢能等新兴能源,股息率有望持续提升。参考DCF 测算得到合理价值12.8 元/股,维持“买入”评级。

　　风险提示。煤价大幅上涨;新业务扩张不及预期;权益资产股价变动。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【08:22 扬农化工(600486)：葫芦岛设立新基地 注入成长新动力】

　　5月13日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　盈利预测及投资建议，预计2022-2024年扬农化工EPS分别为6.14、7.39和8.54元/股。该机构维持公司合理价值143.70元/股的观点不变，对应2022年PE23X，维持“买入”评级。

　　风险提示。需求大幅下滑；产能建设进度低于预期；生产经营事故；行业产能无序扩张；原材料价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次“买入”的投评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次增持评评级。


【08:22 国茂股份(603915)：高端市场快速推进 年报符合预期】

　　5月13日给予国茂股份(603915)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司22-24年收入分别为37.02/45.71/54.46亿元，EPS分别为1.21/1.51/1.93元/股，当前股价对应PE分别为16/13/10x.结合可比公司的平均估值水平，该机构给予22年合理PE 24x，对应合理价值29.10元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：减速机行业需求低于预期、行业竞争加剧的风险、经销商管理风险、新项目产能扩张不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级。


【08:22 牧原股份(002714)：猪价下行拖累业绩表现 成本控制保持行业领先】

　　5月13日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　加快配套建设屠宰产能，产业链延伸值得期待，2021年，公司合计屠宰生猪289.9万头，实现屠宰、肉食业务收入54.2亿元，截至2021年末，公司共有6家屠宰子公司实现投产，已投产屠宰产能1，600万头年。公司将复制推广成熟屠宰厂生产运营经验，通过精细化管理逐步实现已投产优质屠宰产能释放。此外，公司还将积极拓展下游销售客户提升自身屠宰和分割能力，提高产品供应链管理能力，盈利预测与投资建议：生猪行业产能逐步去化，公司持续完善“全自养、全链条、智能化”的经营模式，成本控制继续保持行业领先，该机构预计公司2022-23年EPS分别为1.25/4.57元/股，参考行业平均估值以及公司的竞争优势，考虑周期反转预期，继续维持合理价值65.2元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：猪价波动风险、疫情风险、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【07:17 华设集团(603018)深度报告：民营基建设计佼佼者 打造智能数字低碳化综合平台】

　　5月13日给予华设集团(603018)买入评级。

　　盈利预测：该机构维持此前的“买入”评级。公司深耕交通规划设计咨询领域，不断完善自身产业链结构，公司正由传统设计咨询公司向智能化|数字化|低碳化转型的综合民营勘察设计企业的领军者迈进，叠加员工持股、公司回购股份足以彰显公司对未来蓬勃发展的信心。 该机构预计公司2022-2024 年营业收入分别为67.09/78.64/89.03 亿元，归母净利润7.84/9.68/11.55 亿元，EPS 分别为1.15/1.42/1.69 元。给与PE至12x，对应目标价为13.76 元。

　　风险提示：国内外形势波动超过预期；公司在建项目进程不及预期；公司新业务开展不及预期；应收账款坏账风险；盈利预测与估值模型不及预期
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。