中华财富网(www.chinacaifu.cn)2022-11-29 9:27:31讯：

【08:38 宇邦新材(301266)：受益电池技术迭代 焊带龙头有望量利齐升】

　　11月29日给予宇邦新材(301266)买入评级。

　　风险因素：原材料价格大幅波动；下游光伏装机不及预期；焊带行业产品迅速迭代；其他互连技术实现快速突破；公司新增产能投产进度不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：在N 型电池渗透率有望快速提升的背景下，公司募投项目快速推进将有望解决产能瓶颈，SMBB、低温焊带等新产品的逐步释放则有望提升公司盈利水平。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为1.19亿/2.65 亿/3.69 亿元，对应EPS 预测为1.15/2.55/3.55 元。该机构综合参考PE与DCF 估值法，给予公司目标价为102 元（对应2023 年40xPE），目标市106 亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构6次推荐评级、2次买入评级。


【08:38 科沃斯(603486)：全球领先的服务机器人和智能生活电器龙头】

　　11月29日给予科沃斯(603486)买入评级。

　　盈利预测：
　　对公司2022~2024年盈利预测做出如下假设:
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次谨慎推荐评级。


【08:33 山东高速(600350)：拟转让烟台合盛公司进一步聚焦主业 看好公司攻守兼备特性】

　　11月29日给予山东高速(600350)买入评级。

　　盈利预测及估值：
　　风险提示：疫情反复扰动；车流增速不及预期；免费通行补偿措施不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。


【08:28 金奥博(002917)：电子雷管逐步放量 军工等装备领域拓展顺利】

　　11月29日给予金奥博(002917)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：金奥博作为民爆智能装备龙头，布局民爆一体化，电子雷管产线建设、产品放量有望带动公司业绩释放；此外，智能装备业务成功切入军工等领域，打开成长上限。该机构维持2022-2024 年归母净利润预测0.97 亿元、3.38 亿元、4.19 亿元，对应EPS 分别为0.28 元、0.97 元、1.21 元，对应PE分别为40x、11x、9x。维持“买入”评级。

　　风险提示：产业链延伸及扩张风险，原材料价格波动风险，电子雷管产线投产进度推迟风险，军工市场开拓不达预期风险
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【08:28 天奥电子(002935)：时频领域龙头 未来放量可期】

　　11月29日给予天奥电子(002935)买入评级。

　　风险提示：弹载配套业务进展不及预期；低轨卫星组网建设不及预期；疫情因素扰动公司正常生产经营；大股东资产运作不及预期。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。


【07:58 粤电力A(000539)：业绩处于绝对底部 电改预期下弹性最大标的】

　　11月29日给予粤电力A(000539)买入评级。

　　盈利预测与估值：综合考虑煤价与新能源项目投产进度，该机构下调公司2022-2024 年归母净利分别为-20.83、23.21、31.49 亿元（此前预测2022-2024 年归母净利分别为20.97、28.68、33.12 亿元），当前股价对应2023-2024 年PE 分别为13、9 倍。基于该机构分部估值结果，预计2023 年火电业务归母净利润8.21 亿元，21 倍PE 下价值172 亿元；预计2023 年新能源业务归母净利润15亿元，20 倍PE 下价值300 亿元。即公司2023 年合理内在价值为472 亿元，较当前股价仍有63%上涨空间，维持“买入”评级。

　　风险提示：电价政策推进不及预期，新能源项目开展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【07:53 澜起科技(688008)：DDR5升级驱动业绩 新品扩展描绘蓝图】

　　11月29日给予澜起科技(688008)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年EPS 分别为1.17/1.86/2.82元/股。考虑DDR5 渗透节奏、公司优势卡位以及可比公司估值，维持公司合理价值为92.97 元/股不变，维持“买入”评级。

　　风险提示。DDR5 渗透率不及预期，服务器需求不及预期，新品研发不及预期。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。


【07:23 金辰股份(603396)：拟4亿扩层压机产能 光伏电池+组件设备齐发力】

　　11月29日给予金辰股份(603396)买入评级。

　　盈利预测及估值：看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部预计公司 2022-2024 年净利润为 0.9/2.1/4.1 亿元，同比增长 51%/131%/92%，对应 PE 为119/52/27 倍。看好公司光伏HJT 和TOPCon 设备均迈向头部，组件设备龙头将迎二次腾飞，维持“买入”评级。

　　风险提示：HJT/TOPCon电池设备推进速度不达预期；下游扩产不及预期
　　该股最近6个月获得机构14次买入评级。


【07:23 继峰股份(603997)：座椅业务再获定点 国产替代加速进行】

　　11月29日给予继峰股份(603997)买入评级。

　　投资建议：大空间好格局赛道下龙头破局者
　　风险提示：格拉默整合不及预期，汽车行业销量复苏不及预期，疫情散发加剧
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次增持评级、6次强推评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。