中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-9-16 17:33:31讯：

　　9月16日，A股震荡回调，创业板指领跌，三大股指全天呈现脉冲式下探格局。盘面上，行业方面，农牧饲渔、化肥、酿酒、煤炭、食品饮料等行业涨幅居前，有色金属、电力、玻璃陶瓷、环保、通讯等行业跌幅居前。题材股方面，猪肉概念、水产养殖、转基因、乳业等领涨，钠离子电池、盐湖提锂、储能、有机硅、光伏建筑一体化、稀土永磁等跌幅靠前。

　　发改委称猪价或逐步回升 猪肉股集体大涨 后市怎么走？

　　周四午后，猪肉股保持强势。消息面上，发改委9月16日在发布会上表示，第二轮第一批生猪收储工作即将开始，随着收储“托市”效果逐步显现，生猪价格可能会逐步有所回升。

　　华创证券研报指出，展望后市，从供需两端，认为年内猪价反弹的幅度可能比较有限，目前行业正处在周期底部位置，由于上一轮超级盈利周期以及养殖规模化进程的加速，行业去产能的进程或许会较为缓慢，当前时点仍然要耐心等待周期拐点的出现。生猪养殖行业面临持续的降成本考验，能够顺利穿越周期的企业大概率会是具有管理优势、效率优势、资金优势的养殖主体。投资角度仍建议积极关注成本领先的龙头，以及经营稳健、边际改善比较显著的上市猪企。

　　锂电池板块大跳水 千亿大白马跌停 回调是上车机会？

　　9月16日，锂电池板块大幅下挫，板块内多只个股跌停，其中包括千亿大白马天齐锂业。尽管锂电板块今日表现不理想，但券商分析师依然看好后市。东吴证券研报称，高景气度的锂电设备近期回调，建议重点关注。天风证券则表示，继续推荐锂电设备龙头+二线弹性标的：此前根据测算，2021-2024年锂电设备行业主要公司整体处于40-70%左右的复合增长水平。

　　调整后买点已至？“聪明钱”悄悄加仓消费股

　　素有“聪明钱”之称的北向资金正悄然加仓消费股。据券商统计，今年6月至8月，北向资金逐步买入医药生物、食品饮料、家用电器等消费板块个股。根据上市公司半年报，QFII对其重仓持有的消费股也大多采取加仓或持股不动的策略。

　　富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群近日表示，从投资操作来看，她相对更看好大消费板块的投资机会。首先，目前消费板块估值较低，整个消费行业受益于集中度提升的大趋势，其长期成长逻辑保持不变；其次，随着疫苗覆盖率提升和经济全面恢复，人均可支配收入有望在今年大幅改善，进而迎来消费回归。

　　政策暖风频吹 种业迎发展机遇 板块受资金青睐

　　9月16日午后，种业股继续走高。消息面上，农业农村部副部长张桃林16日在发布会上表示，农田作为粮食生产的基础，其质量高低不仅影响粮食产量的高低，还关系到粮食质量的好坏，是粮食安全的命根子。张桃林称，国务院近日批复实施《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》。《规划》明确了高标准农田建设的方向和目标任务，是指导今后一个时期系统开展高标准农田建设的重要依据和指南。《规划》明确，到2025年累计建成10.75亿亩并改造提升1.05亿亩、2030年累计建成12亿亩并改造提升2.8亿亩高标准农田；到2030年，我国高标准农田能稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能，到2035年，全国高标准农田保有量和质量进一步提高。

　　中原证券表示，近期关于种业的相关政策陆续出台，行业地位及重要性不断提高，有利于激发我国种企的研发动力，推动行业的长远健康发展。预计未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地，种业有望成为农业板块的重要投资方向。根据2021Q2基金农业权益持仓情况来看，种业板块也受到了资金的青睐。

　　光大证券指出，种业迎来发展新机遇，后周期持续向好种植链：疫情在全球蔓延及自然灾害频发，全球农产品生产供应、贸易产业链受到较大冲击，全球大宗农产品价格不断上涨，我国粮食安全引发担忧，而解决种子问题是实现粮食安全的核心。当前我国正在加速推进转基因种子商业化进程，种子行业带来新的发展机遇。

　　金九银十来临 水泥迎涨价潮 行业恢复景气状态

　　9月16日早盘，水泥板块异动拉升。据中国水泥网行情数据中心消息，九月上旬华东市场水泥行情继续上扬，各省价格处于上涨通道。其中上海及江苏的苏锡常地区开启水泥价格第四轮上调。12日-13日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州等多地一些主要厂家陆续通知上调各品种水泥价格30-60元/吨，其中42.5级散装主流幅度以50元/吨为主，扬州为第三轮上调30元/吨。

　　多家机构表示，本轮水泥板块上涨的逻辑，在于基建投资预期升温、供需关系紧张、水泥价格上涨、公司业绩乐观。中金公司称，近期广西、云南、江苏等地相继出台水泥限产措施，限电、限产压力渐起，旺季在即而供给紧张，行业持续推涨价格。中金公司认为水泥行业需求侧支撑仍具韧性，能耗管控下限电限产等因素或将使供给持续趋紧。看好今年四季度旺季水泥价格，龙头盈利有望超预期，并重申中长期供需格局改善及“水泥+”逻辑。

　　“十四五”塑料污染治理行动方案出炉 PBAT供需格局有望长期向好

　　9月15日，国家发展改革委、生态环境部联合印发了《“十四五”塑料污染治理行动方案》，吹响了未来5年白色污染(塑料污染)整治的冲锋号。《方案》提出，积极推行塑料制品绿色设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。提出要开展不同类型可降解塑料降解机理及影响研究，科学评估其环境安全性和可控性。健全标准体系，规范应用领域，明确降解条件和处置方式。加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化，不断提升产品质量和性能，降低应用成本。引导产业合理布局，防止产能盲目扩张。加快对全生物降解农膜的科学研究和推广应用。

　　申港证券指出，PBAT具有较好的力学性能、延展性，还具有优良的生物降解性，是全球公认的综合性能最好的全生物可降解材料。从PBAT价格来看，PBAT价格在2月份达到33000元/吨的高位，随后价格高位回落到20000元/吨以下，随着PBAT企业纷纷检修限产，价格止跌企稳，认为，随着政策的提振以及需求的增加，PBAT供需格局有望长期向好。

（文章来源：东方财富研究中心）