中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-30 16:53:46讯：

　　7月30日，沪深两市震荡整理，轻指数重个股行情再现。盘面上，在行业方面，电力、煤炭、钢铁等板块涨幅居前，酿酒、民航机场、旅游酒店、医疗、券商信托、银行等跌幅居前。题材股方面，储能、鸿蒙概念、充电桩、盐湖提锂、低碳冶金、风能等领涨，白酒、超级品牌、医疗美容等板块跌幅靠前。

　　稀土板块再度活跃 北方稀土7月以来大涨130%

　　稀土板块30日盘中再度活跃，值得注意的是，北方稀土7月以来累计大涨130%。

　　7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%。中信证券指出，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来临和疫情加重影响，缅甸稀土供给出现扰动，叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产，供需基本面对稀土价格形成有力支持，持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑：1)流动性合理充裕；2)新能源等下游需求驱动；3)涨价顺周期配置策略；4)国家政策扶持；5)业绩与估值的戴维斯双击。

　　该机构表示，新形势下稀土资源战略价值重估进行时，持续推荐稀土全产业链战略配置价值，重点关注：北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。

　　光伏概念掀涨停潮 太阳能、福斯特等近20股涨停

　　光伏概念30日盘中走势强劲，个股掀涨停潮。截至发稿，科隆股份、中光防雷、和顺电气、上能电气等“20cm”涨停，回天新材、奥克股份涨幅超10%，太阳能、福能股份、科士达、旗滨集团、福斯特等近20股涨停。

　　中原证券指出，近期市场分化剧烈，新能源汽车、光伏、半导体等优质科技成长赛道走势良好，以白酒医药为代表的消费股低迷，市场方向一致地选择了“战未来”的科技成长赛道。以10年以上为周期看，未来10年内，新能源汽车、光伏、半导体等行业都将是国家政策、产业资本、技术迭代、碳中和等多重因素共同推动下迎来良好发展的主流赛道，这些行业龙头标的都将是未来十年的主流明显股。

　　鸿蒙2.0升级用户达4千万 概念股领涨 长期利好这些领域

　　周五盘中，鸿蒙概念股快速拉升。消息面上，7月29日，华为P50系列手机正式亮相，为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。此外，新一代的华为Sound X音箱发布，为首款搭载Harmony OS 2的智能音箱。

　　华为表示，6月2日至今，Harmony OS 2已升级用户达4000万，相当于每一秒就有8位用户升级Harmony OS 2。

　　平安证券研报称，华为通过Harmony OS 2的分布式技术，将多个设备融合成一个超级终端，用户根据应用场景需求自由组合，实现多设备间能力互助、资源共享，符合华为泛物联网的软硬件布局。

　　宁德时代正式推出钠离子电池 概念股的机会来了？

　　7月30日早盘，钠离子电池概念大幅拉升。消息面上，7月29日，宁德时代正式推出钠离子电池。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。

　　宁德时代在钠离子电池发布会表示，公司开发的第一代钠离子电池，电芯单体能量密度已经达到了160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。

　　广发证券殷中枢团队预计，2025年国内钠离子电池潜在应用场景需求量为123 GWh，以磷酸铁锂电池价格计量，对应537亿元左右的市场空间。

　　中信证券表示未来几年，随着技术走向成熟、产业链逐步完善，钠离子电池有望在储能等领域实现商业化应用，对锂离子电池、铅酸电池等成熟的储能技术形成一定的补充。

　　分时电价机制将迎调整 新型储能加快发展(附股)

　　7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

　　发改委有关负责人指出，此次进一步完善分时电价机制的最大亮点就是合理拉大了峰谷电价价差，这为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。合理的峰谷电价价差，对发挥电价信号作用、引导电力用户削峰填谷非常关键。该负责人还指出，分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。

　　中信证券指出，国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出抽水蓄能和新型储能对于新型电力系统建设具备突出意义，要求到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上(按2020年末我国电化学储能装机3.2GW，对应“十四五”期间CAGR高达56.5%)；到2030年实现新型储能全面市场化发展且全球领先，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。在投资回报方面，明确新型储能独立市场主体地位，建立健全新型储能价格机制，激励新能源配套储能。认为本次政策的亮点除了明确了储能的装机目标外，还包括允许储能项目独立核定容量电价以及纳入输配电价回收成本收益。伴随储能装机成长与技术、成本迭代，看好新能源运营商装机长期空间逐步打开。

　　智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作交流会召开 关注智能网联汽车相关标的

　　日前，住建部、工信部联合举办的智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作交流会在北京召开。会议邀请第一批6个试点城市，系统梳理汇报了各自的智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作方案，针对试点过程中可能遇到的智能网联汽车、智能道路、通信网络、车城网平台及应用一体化技术架构体系，高可用、低成本、标准化基础设施建设，车路协同商业化发展模式，政府配套政策措施等问题进行了深入研究讨论。

　　川财证券指出，智能网联汽车行业是大数据、物联网等产业融合发展的产物，我国智能网联技术发展取得了较大的进展。智能网联汽车的核心技术主要包括感知技术如高精度的地图和传感器技术等、信息交互技术如V2X通信技术等。感知技术+信息交互技术结合自动驾驶是推动智能网联汽车发展的关键。其次，智能网联协同发展试点城市的确定，有利于推动城市智能基础设施建设，加快智能网联汽车商业化落地。示范测试是智能网联汽车实现产业化和市场化的关键步骤。智能网联汽车的发展受制于城市建筑、道路、基础设施的智能化、数字化程度。此前我国智能网联试点主要是在封闭区域、封闭道路，协同智慧城市基础设施的试点推行，体现我国推动智能网联汽车的发展和落地的决心和实际行动。

（文章来源：东方财富研究中心）