中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-30 12:41:30讯：

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　　升级用户突破4000万 鸿蒙概念股走势强劲！九联科技20cm涨停

　　鸿蒙概念30日盘中走势强劲，截至发稿，九联科技“20cm”涨停，润和软件涨逾13%，芯海科技涨逾10%，梦网科技、思特奇涨约9%，中科创达、科蓝软件涨幅超7%。

　　7月29日晚间，华为旗舰新品发布会在线上举行，华为常务董事、消费者业务CEO余承东在发布会上表示，华为正式推出主打拍照的最新P50系列，这也是首款出厂预装鸿蒙系统的手机，华为P50和P50 Pro起售价分别为4488元和5988元。

　　平安证券指出，发布会上华为表示Harmony OS 2 升级用户突破4000万，通过 Harmony OS 2的分布式技术，将多个设备融合成一个超级终端，用户根据应用场景需求自由组合，实现多设备间能力互助、资源共享，符合华为泛物联网的软硬件布局。消费电子的部分，一方面，建议关注渠道完备、 面对 、C端用户的品牌企业；另一方面，国内零部件厂商还是建议关注头部企业。另外，Mini LED背光产品，在亮度、对比度、色彩还原等方面远优于普通LED做背光的LCD显示屏。包括三星、LG、 TCL、小米、康佳、创维、长虹、海信等品牌相继推出Mini LED背光电视，终端产品不断丰富。建议重点关注设备厂和Mini模组制造企业。

　　电力板块发力走高 吉电股份、江苏新能等涨停

　　电力板块30日盘中发力走高，截至发稿，永泰能源、吉电股份、江苏新能、太阳能、节能风电等涨停，东旭蓝天、甘肃电投、浙江新能、晶科科技等涨幅超6%。

　　消息面上，近日，风电行业的重磅消息此起彼伏。7月13日，中国石化首个陆上风电项目在陕西渭南开工建设；7月15日，由三峡能源投资建设的亚洲在建单体容量最大的海上风电场——三峡广东阳江沙扒海上风电项目风机吊装容量突破100万千瓦，成为国内首个百万千瓦级海上风电场；7月26日，国家电投揭阳神泉海上风电项目取得突破性进展，首批5台5.5兆瓦风机成功并网发电。

　　据悉，即将到来的平价上网时代，并未阻碍风电投资的热潮，新一轮抢装潮的信号愈发明晰。申万宏源近期发布的研报指出，由于上游钢铁价格回稳、风机大型化，整机招标价格下行，从而刺激了下游装机需求。今年上半年，我国风机招标量约33至37吉瓦，处于历史高位，风机价格下降有望推动风电装机需求持续超预期。

　　储能概念再度强势拉升 峰谷电价机制进一步完善  用户侧储能或迎加速

　　近日表现活跃的储能概念再度强势拉升，截至发稿，和顺电气、盛弘股份“20cm”涨停，新风光、星云股份涨幅超17%，科泰电源、永福股份、上能电气等涨幅超14%，科士达、四方股份、百川股份等均涨停。值得注意的是，盛弘股份连续两日涨停，7月以来累计涨幅翻番。

　　消息面上，7月29日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，对现行分时电价机制作了进一步完善，包括优化峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、建立健全季节性电价机制和丰枯电价机制、明确分时电价机制执行范围、建立动态调整机制以及加强与电力市场的衔接等。

　　平安证券指出，破解供需时间差的有效方法之一即储能的大规模应用。5月7日发布的《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》、 7月23日发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，均通过明确市场地位和价格机制、形成或完善商业模式，以推动传统抽水蓄能和新型电化学储能等加快发展及大规模应用。在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间将迎来大规模发展。

　　我国今年第二次调整钢铁关税 概念股未来表现值得期待

　　7月30日早盘，钢铁板块大幅拉升。消息面上，中国国务院关税税则委员会29日发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。同日，中国财政部、国家税务总局发布公告，取消相关钢铁产品出口退税。

　　中钢协认为，进口方面，在钢铁行业利润处于近年来较高水平的情况下，2021年上半年我国钢材进口量较2020年上半年基本持平，较2020年下半年大幅回落43%。2020年我国钢材进口量激增始于6月份，6月至11月单月进口量达到223万吨，高基数效应下2021年我国钢材进口量同比很难大幅增长。

　　投资方面，天风证券表示，自国家实施碳中和起，钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏，钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平，2021年钢铁行业或出现供需缺口。

　　分时电价机制将迎调整 新型储能加快发展(附股)

　　7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。通知提出，将优化峰谷电价机制，并建立尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

　　发改委有关负责人指出，此次进一步完善分时电价机制的最大亮点就是合理拉大了峰谷电价价差，这为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。合理的峰谷电价价差，对发挥电价信号作用、引导电力用户削峰填谷非常关键。该负责人还指出，分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。

　　平安证券认为，在政策的推动之下，未来新型储能的商业模式有望逐步构建和成熟，十四五期间迎来大规模发展，建议关注储能电池核心供应商宁德时代、派能科技、鹏辉能源、国轩高科等，以及储能变流器企业阳光电源、科士达等。

　　QFII最新投资路径曝光：连续两季度增持“光伏” 提前埋伏半导体

　　随着上市公司中报陆续披露，素有“聪明资金”称号的QFII二季度持仓情况陆续“浮出水面”。

　　记者统计数据显示，截至7月29日，在已披露年报的上市公司中，共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中，有14只个股成为2021年二季度QFII新进、增持的重点目标。这些新进、增持的个股主要扎堆在通信电子、医药等行业。

（文章来源：东方财富研究中心）