中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-26 14:12:39讯：

【12:11 稳健医疗(300888)：日用消费增长稳健 渠道扩张可期 看好长期业绩增长】

　　7月26日给予稳健医疗(300888)强推评级。

　　医疗&消费双轮驱动，质地优秀且增长空间广阔，维持“强推”评级。公司医疗+消费协同驱动，质地优秀且增长空间广阔。但考虑到运费和去年高基数的拖累该机构下调公司盈利预测， 预计2021-2023 年归母净利润分别为17.16/22.25/27.12 亿元（ 原值为18.67/22.35/27.24 亿元） ， EPS 分别为4.02/5.22/6.36 元/股（原值为4.38/5.24/6.39 元/股），对应当前股价PE 分别为22/17/14 倍。考虑到盈利预测的调整，使用分部估值法和可比公司估值，该机构下调目标价至111.6 元/股，对应2021 年28 倍估值，维持“强推”评级。

　　风险提示：医疗渠道拓展及品牌化不及预期；消费品线下门店发展不及预期
　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次增持评级、11次跑赢行业评级、5次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。