中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-25 20:51:52讯：

【20:42 安琪酵母(600298)2021年中报及定增点评报告：全年目标仍确定 定增扩产再出发】

　　7月25日给予安琪酵母(600298)强推评级。

　　投资建议：全年盈利预测坚实可靠，中长线路径愈发清晰，积极关注估值回落后的布局时机，维持目标价66 元及“强推”评级。尽管Q2 节奏上有所放缓，但不改全年目标达成，全年业绩双位数增长具备支撑。中长期来看，公司加速产能扩张，经营稳健增长，逐步迈向全球最大的酵母龙头。该机构维持 2021-2023年EPS 预测为 1.83/2.16/2.50 元，对应2021-2023P/E 为28/23/20X，维持一年目标价66 元，对应22 年30 倍PE，维持“强推”评级，当前估值安全边际已充足，建议积极关注布局时机。

　　风险提示：原材料、运费等大幅上涨对短期盈利波动影响、产能投放不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、23次增持评级、11次强推评级、7次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。