中华财富网(www.chinacaifu.cn)2021-7-26 14:25:16讯：

【12:12 东方盛虹(000301)深度报告：炼化投产及收购斯尔邦 业绩将迈入新台阶】

　　7月26日给予东方盛虹(000301)推荐评级。

　　投资建议：预计公司2021-2023 年营业收入为484.1/1111.2/1491.2 亿元，归母净利60.0/120.8/157.4亿元，EPS 为1.24/2.50/3.26 元，对应PE 为22.3/11.1/8.5 倍。参考可比公司恒力石化、荣盛石化、恒逸石化和桐昆股份2021 年平均PE 11.8 倍，并考虑到公司在收购和并表斯尔邦石化后业绩将进一步增加，首次覆盖，给予“推荐”评级。

　　风险提示：涤纶长丝景气度回升速度慢；盛虹炼化项目的投产时间延迟或投产后达产时间长；公司收购和并表斯尔邦石化的进程较慢；原油价格波动大。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、17次跑赢行业评级、9次审慎增持评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。


【12:11 捷佳伟创(300724)公司点评：湿法设备顺利交付 成功进军半导体领域】

　　7月26日给予捷佳伟创(300724)推荐评级。

　　三、投资建议：湿法设备的顺利交付，表明公司顺利进入半导体专用工艺设备领域，公司有望长期受益于国家集成电路装备国产化，此外，伴随存量PERC 电池产能升级，公司业绩有望迎来持续增长。预计公司2021-2023 年，公司实现营收55.14/74.92/94.61 亿元，实现归母净利润为9.02/12.40/15.77 亿元，当前股价对应PE 为64.8/47.2/37.1 倍，公司2023 年估值水平位于历史估值中枢43.5X 下方，长期看仍存在提升空间，维持“推荐”评级。

　　四、风险提示：：市场竞争加剧，新技术推进不及预期
　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【12:11 迈为股份(300751)半年报点评：业绩稳健增长 拟募资扩建HJT设备产能】

　　7月26日给予迈为股份(300751)推荐评级。

　　投资建议：鉴于公司盈利能力有所提升，该机构上调盈利预测，预计2021-2023 年公司归母净利润为5.61 亿元、7.83 亿元、11.95 亿元（前值分别为5.32 亿元、7.59 亿元、11.90 亿元）。公司作为HJT 整线设备龙头，将充分享受HJT 行业爆发红利，该机构维持“推荐”评级。

　　风险提示：1）行业景气度下滑风险：若光伏行业景气度下滑，将影响设备企业订单增长。2）验收周期风险：公司存货规模较大，验收周期不确定性可能导致公司业绩波动。3）新技术研发不及预期风险：若公司HJT 整线设备研发不及预期，将导致HJT 设备新增订单不及预期。4）现金回款风险：截至21 年6 月底，公司应收账款达6.41 亿元，若客户遭遇财务恶化，将给公司带来坏账风险。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、20次推荐评级、15次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。


【12:11 洽洽食品(002557)深度报告：产品曲线清晰、成长路径稳健 估值底部反转可期】

　　7月26日给予洽洽食品(002557)推荐评级。

　　投资建议：当前时点该机构暂时维持此前盈利预测。预计2021-2023 年公司实现收入61.05/68.75/76.93亿元，同比+15.4%/+12.6%/+11.9%；实现归母净利润9.20/10.56/12.15 亿元，同比+14.3%/+14.8%/+15.1%；EPS 分别为1.81/2.08/ 2.40 元，对应PE 分别为21X/18X/16X。

　　风险提示：：上游成本大幅波动、蓝袋瓜子及坚果品类拓展不及预期、食品安全风险等。

　　该股最近6个月获得机构54次买入评级、15次增持评级、12次跑赢行业评级、11次强推评级、9次审慎推荐-A评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎推荐评级。


【12:01 北摩高科(002985)：产业链拓展打造系统级供应商 业绩保持快速增长】

　　7月26日给予北摩高科(002985)推荐评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2021-2023 年的归母净利润分别为4.91、6.68、9.22 亿元， PE 分别为58、43、31 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：军品价格下降、民机市场拓展低于预期、军机下游产能低于预期等
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次买入-A评级、3次审慎增持评级。


【12:01 水井坊(600779)：费用扰动致Q2利润承压 公司将充分享受次高端红利】

　　7月26日给予水 井 坊(600779)推荐评级。

　　盈利预测与评级：该机构预计公司21-23 年EPS 分别为2.14/2.72/3.28 元，对应PE 分别为67.2/52.9/43.7 倍，维持“推荐”评级！

　　风险提示：1）疫情反复导致消费受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升； 3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、24次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强推评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。