兴证策略王德伦指出，短期的调整、波折，不影响“长牛”判断，继续看好市场，拥抱权益时代。在居民配置、机构配置、全球配置下，资金“源源不断”，风格会再平衡与扩散，没有风格的切换。一方面，此前低估值金融地产周期等“蓝筹”方向，成为阶段性增量资金投资的“香饽饽”，为市场搭了一个更好的台。另一方面，市场情绪高涨，风险偏好提升，成长方向又会“追一追”。没有风格切换，有的只是“蓝筹搭台，成长唱戏”。

　　在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

　　【主题一】农业种植

　　太平洋证券指出，短期，粮食市场将面临临储玉米拍卖政策调控升级的压力，粮价上涨或趋缓，但趋势难改，主要原因在于国内饲料粮市场供需持续紧平衡，叠加临储去库存接近尾声，双重因素对市场构成强支撑。主粮价格持续上涨，粮食安全主题投资有望升温。此外，主粮价格上涨也有望成为我国主粮转基因商业化政策放开的催化剂。一旦放开，种业准入门槛将快速提高，先发企业市占率或加速提升。看好种植板块的事件驱动型投资机会，个股方面，种植业重点关注苏垦农发，种业关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科。

　　兴业证券表示，农产品涨价预期再起，加强关注种植链。玉米方面，近期国内玉米价格加速上涨，7月以来现货累计上涨约5%，年初以来上涨约20%。需求端，生猪存栏逐步恢复，6月同比首次转正，蛋肉禽产能高位，提振饲料需求；供给端，国内玉米产量连续三年几无增长，新作种植面积仅增1%，临储库存见底。玉米供需存缺口，近期临储拍卖溢价连续创新高，不断强化涨价预期。稻麦方面，玉米缺口扩大或带来替代需求，且今年疫情、洪涝、虫害等灾害及国际争端频繁引发粮食安全担忧，国家去库存转为谨慎。稻麦具有托市价支撑，后市预计易涨难跌。转基因政策加农产品涨价预期营造利多大环境，建议加强关注种植链，如种子板块大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业，以及种植板块苏垦农发、北大荒等。

　　【主题二】景点及旅游

　　山西证券分析，多项政策加速旅游业回暖，8 月民航旅客出行意愿显著上升。随着国内跨省游的恢复，山东、湖北等多个省市景区门票的减免，各家航空公司“随心飞”产品的推出，一系列政策和优惠的加持加速了旅游业的回暖从旅客商务出行意愿来看，8 月的指数环比上升 11%，同比降幅收窄到 12%，商务出行意愿进一步接近去年同期水平。 8 月旅客国际出行意愿指数环比 7月略有上升，受疫情影响，国内旅客国际出行意愿仍旧低迷。随着“十一黄金周”的到来，计划国际出行旅客中有 57%的旅客会在 8 月至 12 月规划旅游出行。

　　【主题三】特斯拉

　　财通证券表示，特斯拉是新能源汽车市场最靓的仔，全球产能持续扩张叠加国产化率提升，国内相关产业链值得持续关注，建议从特斯拉单车配套价值量大或新入围的企业上寻找投资机会，如拓普集团、旭升股份、凌云股份、世运电路、宁德时代等。

（文章来源：东方财富研究中心）