计算机行业成机构调研重点

　　按行业分类看，上周被调研公司中，计算机行业被调研的公司数量位居首位，共有10家，机械设备行业紧随其后，9家公司获机构调研，医药生物行业被调研的公司数量排在第三，有8家公司获调研。

　　计算机行业方面，川财证券表示，下半年板块内可能仍结构分化，政策和产业的确定性可能仍是主线投资逻辑。从发展周期来看，当前阶段业绩最容易兑现的是新基建带来的基础设施的行业。从市场需求周期来看，当前关注远程办公、在线医疗、在线教育等各类新需求的爆发。从技术趋势的角度看，关注5G与车联网，边缘计算等。根据中国产业信息网，2022年全球车联网市场规模将达到1629亿元，同比增长13.92%，中国车联网市场规模将达530亿元，同比增长23.83%，增速高于全球水平。

　　机械设备行业方面，东北证券机械团队认为，在全球半导体向中国大陆转移，国内晶圆厂迎投建高峰的背景和趋势下，国内半导体产业当前时点已发生实质性变化。国家半导体大基金二期蓄势待发，预计增加对设备和材料端的支持，继续看好行业龙头成长。大基金一期主要以制造(67%)投入为主，兼顾设计(17%)和封测(10%)，且设备和材料(6%)投入占比较小。我们认为在大基金一期以制造为主，兼顾设计和封测的情况下，二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入，叠加国产设备企业的产品不断成熟和放量，产业有望实现更快速的成长，建议从两条主线配置国内半导体设备优质公司，一是国产半导体设备龙头，二是通过外延并购等布局半导体业务的估值较低品种。

　　医药生物行业方面，长城国瑞证券表示，6月份医药生物行业指数快速上涨，估值水平快速上升，行业PE达到50.64倍。虽然相对历史估值，生物医药行业估值水平仍有一定的上升的空间，但与行业增速相比，行业整体估值偏高。建议逐步降低估值较高的子行业配置，关注具备一定安全边际的子行业，一是景气度较高，估值相对合理的原料药，主要包括包括沙坦类、肝素类、β-内酰胺酶抑制剂等快速增长的子行业；二是景气度出现积极边际变化，受益于公共卫生补短板建设的医疗装备、医疗器械。

　　这些上市公司最受关注

　　数据显示，个股方面，德赛西威累计接待机构达117家，位居首位；鸿泉物联、周大生分累计接待113家、110家机构，分别排名第二、第三位。

　　在德赛西威调研会上，相关负责人介绍，公司的L3级别(驾驶员不再需要手脚待命，汽车可以独立完成几乎全部的驾驶操作，但驾驶员仍需要保持注意力集中，以便随应对可能出现的人工智能应对不了的情况)自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。除了L3级别自动驾驶，公司在其他自动驾驶领域也正积极布局。2017年，德赛西威在新加坡成立了研发团队，专门开发L4和L5级自动驾驶和汽车网络安全的前沿技术；在2019年，获得新加坡陆路交通管理局(LTA)颁发的无人驾驶车辆第一阶段路测的牌照。至此，公司测试车辆可在新加坡特殊区域公共道路行驶。公司正在积极探索未来出行，深耕智能驾驶辅助领域。公司自主研发的融合型全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员行为监控和身份识别系统、24G毫米波雷达、T-box、V2X产品、L3级别智能驾驶系统等新产品和新技术获得量产，未来将进一步布局智能交通系统和自动驾驶领域的业务。

　　从具体调研机构来看，私募淡水泉调研了德赛西威，千合资本调研了广联达、一心堂，星石投资调研了周大生、奥福环保。

　　公募基金方面，博时基金调研了神州信息、双汇发展、双星新材等，华夏基金调研了双汇发展、海普瑞、广联达等，嘉实基金调研了广信材料、仙乐健康、鸿泉物联等，南方基金调研了宏川智慧、仙乐健康、周大生等，易方达基金调研了海普瑞、星徽精密、多伦科技等，招商基金调研了鸿泉物联、科大讯飞、德赛西威。

　　海外机构方面，富兰克林华美调研了德赛西威，高瓴资本调研了广联达，高盛(亚洲)调研了奥福环保，摩根大通调研了深南电路。

（文章来源：证券时报网）