中华财富网(www.chinacaifu.cn)2020-12-10 15:42:16讯：

　　历经近8个月，通威股份60亿元定增宣告落地。12月10日，公司披露了定增发行情况报告书，确定本次定增的发行价格为28元/股，发行股份数量2.13亿股，募集资金总额59.8亿元。与此同时，通威股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股。

　　参与通威股份此次定增的投资者阵容堪称豪华，共有16家机构获得定增股份配售，其中不乏大成基金、财通基金、高瓴资本以及睿远基金等知名机构。其中，大成基金认购金额最高，达到14.7亿元，高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元。

　　通威股份表示，随着募投项目陆续建成投产，公司将进一步提升现有太阳能电池业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能电池领域的领先地位。12月10日午间收盘时，通威股份涨6.4%、报30.26元/股。

　　通威股份60亿元定增落地

　　根据通威股份披露的定增发行情况，本次发行对象最终确定为16 家，本次定增完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。

　　记者注意到，本次获配股数最多的三家机构分别为大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司与高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)，分别获得配售5250万股、3823.9万股和1785.7万股，三家机构的认购金额分别为14.7亿元、10.7亿元和5亿元。

　　其中，高瓴资本的出现无疑受到市场关注，近年来，高瓴资本的投资风格变化明显，从专注早期投资到现在更多地参与二级市场交易。最典型的莫过于此前成功竞购格力电器股份，此外，高瓴资本最近参与的定增项目还包括凯莱英、健康元、广联达、国瓷材料等。

　　在获配的投资者中，比较受关注的还有易方达基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司，此外，位于成都的上市公司富森美也获得配售。其中，易方达获配1000万股，认购金额2.8亿元，另外两家公司的获配股份均为714.3万股，认购金额均为2亿元。

　　值得一提的是，根据通威股份披露的情况，在本次发行中，主承销商和发行人共收到32份有效《申购报价单》及其附申购报价。本次发行首轮申购有效报价总金额为123.2亿元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。

　　参与报价的投资者中，不乏一些知名机构，例如JPMorgan Chase Bank， National Association，中金公司，银华基金以及三峡资本等，不过，由于报价较低等原因，这些机构无缘此次定增。

　　按照定增方案中披露的计划，本次募集资金将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期)，同时补充流动资金。这三个项目拟投入的募集资金额度分别为20亿元、22亿元和17.8亿元。

　　据了解，前两大项目拟分别通过通威太阳能(眉山)有限公司、新设子公司实施，项目采用210大尺寸PERC电池技术路线。通威股份预计，项目建设期均为1年，投产第一年产能达到90%，以后各年产能达到100%。

　　测算显示，眉山二期项目总投资财务内部收益率为19.59%(税后)，运营期平均实现销售收入47.65亿元、净利润3.76亿元；金堂一期项目总投资财务内部收益率为17%(税后)，运营期平均实现销售收入47.65亿元、净利润3.57亿元。

　　强化中上游产业链优势

　　通威股份以农业及太阳能光伏为主业，形成了“农业(渔业)+光伏”资源整合、协同发展的经营模式。截至2019年末，通威股份高纯晶硅产能达到8万吨，其中单晶料占比约90%；太阳能电池产能20GW，其中高效单晶电池17GW。

　　今年以来，通威股份动作频频，先是在年初发布了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》，其中提到高纯晶硅业务累计产能目标为：2020年8万吨，2021年11.5-15万吨，2022年15-22万吨，2023年23-29万吨。

　　太阳能电池业务的累计产能目标则设定为：2020年30-40GW，2021年40-60GW，2022年60-80GW，2023年80-100GW。

　　项目建设方面，今年2月，通威股份拟200亿元在成都金堂建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目；2月底，通威永祥乐山年产3.5万吨高纯晶硅二期项目正式落户乐山市五通桥区，总投资约35亿元；3月，通威股份宣布拟在云南省保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目，总投资预计为40亿元。

　　从通威股份主营业务来看，今年最受关注的莫过于是多晶硅料的涨价行情。7月底新疆硅料厂发生安全事故，整个三季度多晶硅料价格迅速攀升，最高接近10万元/吨，目前，多晶硅料的价格也稳定在8-9万元/吨左右，而目前，通威股份硅料新产能的成本不足4万元/吨。

　　光伏行业近年来一体化发展的趋势越来越明显，通威股份在确保其硅料及电池片业务优势的同时，也正着手向其他环节渗透，以提升影响力。例如，不久前，通威股份与天合光能密集签署了多项合作协议，双方计划总投资150亿元筹建光伏全产业链项目。

　　具体而言，通威股份下属公司将与天合光能成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目，四个项目的总投资额分别为40亿元、50亿元、15亿元和45亿元，合计150亿元。

　　通威股份表示，随着光伏发电进入平价时代，全球新能源产业将实现快速发展。本次投资项目的建成运营将有效满足行业发展带来的需求增长，进一步提升公司光伏业务各环节的市场占有率，巩固公司在光伏行业的优势地位。

　　记者注意到，在12月10日举行的“2020中国光伏行业年度大会”上，国家能源局新能源司副司长任育之表示，国家发改委和能源局正在测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。

（文章来源：e公司官微）