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国产芯片板块午后持续走强!概念股纷纷涨停这是新一轮科技创新周期的起点?

加入日期:2019-12-10 16:01:48

  中华财富网(www.chinacaifu.cn)2019-12-10 16:01:48讯:

  今日(12月10日)A股市场先抑后扬,呈现翘尾行情。早盘三大股指全线低开,并弱势震荡,直至临近午间收盘,创业板指逐步震荡走高,并率先翻红;午后沪指跟随创业板指拉升上行,并在尾盘顺利实现红盘状态。

  从盘面上来看,国产芯片概念板块午后持续走强,截至收盘,通富微电三安光电晶方科技等多只个股涨停,纳思达北京君正睿创微纳捷捷微电等多只个股大涨。

  消息面上,据上海证券报称,从今年下半年起,晶圆厂产能就开始变得紧俏,Nor flash、ETC、指纹、摄像头(CIS)、矿机、手机等芯片产品的订单持续火爆。“几十万片晶圆的手机芯片订单依然在排队。”某晶圆厂人士告诉记者,从产业链上看,晶圆制造商订单火爆,下游的封装测试企业也会跟着火。记者获悉,现在国内各大封装厂都处于“满产”状态,大公司按照计划还能“即来即封”,小公司订单就只能排队候着了。

  此外,据21世纪经济报道称,高通于每年年底召开的骁龙技术峰会已经成为智能手机行业的风向标,今年也不例外,高通在2019骁龙技术峰会上发布了8系列以及7系列最新的三款产品,分别是骁龙865、骁龙765以及骁龙765G。值得注意的是,这三款新品都是为5G而生。据高通预测,到2022年,全球5G智能手机累计出货量将超过14亿部。这是一个巨大的增量市场,也是所有手机厂商不容错过的机会。

  兴业证券发布研报认为,我们正处在新一轮科技创新周期起点。大创新的具体方向开始显现:—大创新之基础设施:5G消费大周期临近,带动电子、通信行业景气度持续。2020年是5G建设放量之年。5G将带来两方面改进:1)5G终端:5G换机周期将持续2-3年,有望带动消费电子、半导体均复苏。2)5G网络衍生应用端:企业级通信发展空间仍然巨大。

  天风证券指出,半导体行业成本费用利润率、EBITDA/营业收入2018出现回升,预计未来将继续保持复苏提升趋势。固资累计折旧较为稳定,成本占比上下半年呈锯齿状波动,因此可预计2019H2固资折旧会有所下降。固定资产周转率总体呈现上升,固资管理能力较强。封测板块迎来拐点,业绩开始回升。半导体制造环节企业在2018年遭遇寒冬后,2019年景气度回暖,下游需求拉动各项指标增长。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

  对于2020年电子行业梳理,国信证券表示,2020年行业趋势仍旧明确向上。分析核心方向:1、5G网络系统的建设、5G终端的普及带来如基站天线、滤波器、通信PCB板等零部件需求提升。2、5G新增需求叠加自主可控带动如存储芯片、模拟芯片、射频连接器等核心元器件国产化,相关产业链细分龙头迎来0到1的需求指数级增长。3、新型电子配件的创新,如TWS耳机、智能手表、VR眼镜等创新型硬件将成为拉动市场增量的主力,创造0到1指数级市场需求。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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(文章来源:中华财富研究中心)

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