【宏观经济】

　　国务院：运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给能力；加快已在境外上市新药审批。

　　新华社：今年以来，面对错综复杂的国内外形势，我国经济延续稳中向好发展态势，经济结构调整优化，动能转换有新进展，质量效益有新提升，改革开放有新亮点，高质量发展实现良好开端。
　　

　　上证报：国家统计局、发展改革委相关负责人均表示，目前经济继续保持稳中有进、稳中向好的态势。商务部认为，外贸发展稳中向好的势头进一步巩固。国资委则直接摆出“亮眼”的数据印证央企经济效益增速加快。

　　审计署：持续推动整治“金融乱象”，继续打击金融领域违法犯罪活动。

　　【股市要闻】

　　证监会：6月20日，证监会接收南侨食品集团（上海）股份有限公司、八方电气（苏州）股份有限公司的上市材料。

　　经济参考报：从权威人士处获悉，为实现养老保险基金进一步保值增值，相关部门正在抓紧研究扩大养老保险基金投资范围的多个途径，包括加快实施划转国有资本充实社保基金等。

　　21世纪：据了解，受大盘影响，两融余额在前一交易日（6月19日）继续下行，降至9438.68亿元，成为近10个月以来新低，这意味着部分投资者“割肉”或被平仓。有券商两融人士表示，自2015年两融新规实施以来，已经把风险释放，目前两融风险整体稳定可控。

　　中国基金报：从来自渠道消息称，6只战略配售基金的合计募集金额或已超过1000亿元，而且单只基金的规模已经超过100亿，2只基金规模或超200亿。

　　新浪：小米开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元。小米预计将于7月9日在香港上市，包括中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团和招商局集团在内的七家基石投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股。中国移动和高通将分别投资1亿美元。

　　【机会情报】

　　生鲜新零售：近日岁宝百货发布公告称，公司与盒马科技订立战略合作框架协议，两年内分阶段将岁宝超市改造成盒马鲜生超市，这是盒马鲜生首次以“打包”改造的形式进行门店扩张。在此之前，盒马积极参与阿里“新零售试验”。如帮助大润发完成门店数字化改造，并借助大润发实现在东北和海南区域的业务拓展；与阿里旗下银泰商业、三江购物（601116）、新华都（002264）等展开合作，实现搭载扩张。按照盒马鲜生CEO侯毅年初计划，2018年全国开店目标是上百家，而目前全国只有52家店，开店速度无疑滞后。与岁宝百货合作后，盒马鲜生的扩张步伐按下加速键。

　　国产苜蓿：近日中国宣布对美国苜蓿加征25%关税。据悉，2017年，国内优质苜蓿自给率64%左右，从美国进口的苜蓿为130.7万吨，占总进口量的93.5%。短期而言，对美国苜蓿加征关税将抬高国内市场苜蓿的价格。

　　细胞治疗：中国科学技术大学科研人员研究发现肿瘤发展过程中一抑制性受体可使人体重要的免疫细胞——NK细胞消耗殆尽，为提升现有肿瘤免疫治疗提供新路径。该研究成果18日发表在免疫学研究领域顶级学术期刊《Nature Immunology》。

　　NK细胞是天然淋巴细胞。数据显示，从2009年至2013年，我国NK（自然杀伤）细胞治疗已经超过5000余例，治疗疾病主要集中在胰腺癌、肝癌、胆管癌、结肠癌、血液系统疾病方面。花旗银行预测，未来十年癌症免疫治疗药物用于60%的晚期癌症患者，可能会成为潜在的最大药物类别，2023年销售额将超过350亿美元，细胞治疗发展潜力有望释放。

　　智能手机：据中国信息通信研究院报告，2018年5月，国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%，结束此前连续14个月单月出货量同比下降的趋势。而随着旺季到来，下半年智能手机行业有望转头向上。

　　染料：近期染料行业喜报频频。吉华集团（603980）预计1-6月净利润3.00亿至4.00亿，同比变动47.24%至96.32%；安诺其（300067）预计1-6月净利润9852.00万至1.17亿，同比变动60.00%至90.00%。化学制品行业平均净利润增长率为68.84%，染料行业净利润增速能够超过行业平均水平主要受益于产品价格的大幅上涨。据七彩云电商数据统计，分散黑价格从2017年25000元/吨一路上涨至60000元/吨左右；原材料间苯二酚也从2017年的5.5万/吨，涨至现在的10万/吨；中间体对位酯更是一路狂飙，短短两月涨幅翻倍。

　　纯电动客车：据第一商用车网数据，5月份，我国纯电动客车市场累计生产各类车型达到1.43万辆，环比4月增长117%，比去年同期爆发式增长782%，创下单月产量历史记录。1-5月累计生产2.72万辆，同比增长899%。车企销量来看，宇通客车（600066）、比亚迪（002594）、厦门金旅分别占据前三。

　　维生素D3：据中国饲料信息网数据，近期部分维生素品种出现持续上涨，其中维生素D3上周价格从250-300元/kg大涨至360-500元/kg，一周涨幅逾60%。6月19日维生素D3市场报价涨至460-500元/kg，逼近历史高点，6月以来涨幅高达80%。近日浙江威仕更是将D3报价提高至1000元/kg。

　　寒武纪：据媒体20日报道，寒武纪宣布完成数亿美元B轮融资，本轮融资由中国国有资本风险投资基金、国新启迪、国投创业、国新资本联合领投，原股东元禾原点、国科投资、阿里巴巴创新投、中科图灵等继续跟投支持。该轮融资后，寒武纪整体估值达25亿美元。

　　【公司要闻】

　　定增重组》》》

　　韶能股份（000601）：拟重组宏源浆纸 加码生态环保产业
　　

　　业绩预报》》》

　　鸿特科技（300176）：上半年净利预增超8倍

　　吉艾科技（300309）：上半年净利预增约5倍

　　增减持》》》

　　海格通信（002465）：控股股东拟增持不超过10亿元

　　广誉远（600771）：控股股东完成增持计划 增持耗资5.1亿元

　　双箭股份（002381）：实控人提议公司回购1亿元-2亿元股份

　　生物股份（600201）：董监高拟斥资5000万至1亿元增持

　　世纪星源（000005）：控股股东一致行动人累计增持逾800万股 拟继续增持

　　曲江文旅（600706）：控股股东拟增持1.5%至2.0%股份

　　中天科技（600522）：实控人小幅增持70万股

　　天壕环境（300332）：实际控制人增持62.8万股

　　吉林敖东（000623）：董事长携7高管集体增持

　　安洁科技（002635）：控股股东增持30万股

　　湘油泵（603319）：控股股东拟增持0.5%-2%股份

　　保隆科技（603197）：监事兰瑞林拟减持15.67万股

　　金桥信息（603918）：董事、财务总监沈颖华拟减持92万股

　　邦讯技术（300312）：实控人之一致行动人部分质押股份遭违约处置

　　迪生力（603335）：多名股东拟合计减持不超8.28%股份

　　重大事项》》》

　　深赤湾A：拟近250亿元揽入招商局港口38.72%股权

　　鹭燕医药（002788）：拟2亿元收购成都禾创100%股权

　　复星医药（600196）：逾4亿元收购体外诊断产品代理商迪会信28%股权

　　通源石油（300164）：签订收购合创源100%股权框架协

　　号百控股（600640）：与中文在线（300364）签订战略合作框架协议

　　恒瑞医药（600276）：一注射液获药物临床试验批件

　　永太科技（002326）：拟减持富祥股份（300497）872.05万股

　　长久物流（603569）：收到政府补助资金5897.12万

　　普洛药业（000739）：四家控股子公司合计获得1997万元政府补助

　　中设集团（603018）：联合中标4.3亿元项目

　　金智科技（002090）：中标近4000万元项目

　　神剑股份（002361）：子公司年产5万吨聚酯树脂项目投产

　　坚瑞沃能（300116）：终止设立新能源产业投资基金

　　停复牌》》》

　　复牌：通化金马（000766）、睿康股份（002692）

　　【投资日历】

　　2018-06-27 工业企业：利润总额：累计值（报告期：2018年5月）

　　2018-06-30 PMI（报告期：2018年6月）

　　【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阳。

　　【期指】

　　期指成交持仓方面，IF1807成交18732手，持仓26907手，日增仓4472手；IH1807成交12153手，持仓14958手，日增仓2937手；IC1807成交12403手，持仓23286手，日增仓4526手。

　　期指升贴水方面，IF1807贴水39.04点，IH1807贴水25.33点，IC1807贴水56.19点。

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