PPP中报行情值得期待，推荐①PPP+水治理：东方园林/铁汉生态，②PPP+园林：美尚生态/棕榈股份/乾景园林/文科园林/云投生态，③PPP+设计：中设集团/苏交科；④PPP+轨交：腾达建设/隧道股份；⑤PPP 平台公司：龙元建设……【点击查看全文】

　　汽车行业：汽车市场6月走势较强 关注3股

　　新能源乘用车销量依然保持较快增速，6 月销量 4.3 万辆，环比增长 10.4%；新能源商用车 6 月销售 1.6 万辆，环比和同比增速分别为 149.1%和 55.9%，边际上的提高明显， 预计下半年销量将继续回暖上扬。推荐三花智控(得益于新能源乘用车市场持续的增长) ，宇通客车(新能源客车龙头有较强的议价和成本控制能力)，中通客车(推广目录以及免购置税目录入选车型多+新能源物流车机会) .……【点击查看全文】

　　建材行业：水泥产量背离分化 关注3股

　　整体看水泥产量增速还是跟区域固定资产投资增速正相关的。而华北和东北一如既往的疲弱，投资增速落后于全国是主要原因。另外华北加上山东河南地区是环保检查的重点区域，产线停产时间较长，也影响了产能的释放。 在水泥公司的选择上，我们还是建议选择产能主要集中在南方，并且主要在华南和西南地区的水泥企业，相关公司是华新水泥、海螺水泥、塔牌集团……【点击查看全文】

　　有色金属：继续推荐锂+贵金属 关注4股

　　我们认为商品迟早有下行压力！因此不管铝、稀土供给端如何发力，其最终行业情况和前两年将有所类似，目前股价反应的相关产品的价格预期过高，伴随未来预期修复，预计股价将下跌！贵金属方面，黄金价格相对坚挺，美国紧缩预期高点已过，世界整体不安定因素偏高，建议买入山东黄金、盛达矿业……【点击查看全文】

　　环保行业：污水与垃圾处理全面实施PPP模式 关注5股

　　在水环境综合治理方面， PPP 仍是解决问题的主导模式。此外， 四部委联合发文府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施 PPP模式，表述由此前财政部发文的“强制”转为“全面”。 结合近期一系列 PPP 规范文件的出台，我们认为 PPP 已进入配置时点。推荐启迪桑德、东方园林、碧水源、国祯环保、盛运环保……【点击查看全文】

　　文化传媒：继续关注高增长的游戏行业 看好4股

　　建议关注：受益于电影票房复苏、现金流稳定的院线公司( 万达电影、中国电影)；受益于行业高增长的新媒体营销公司(分众传媒)；受益于手游市场快速扩大及手游出海的游戏公司(完美世界、吉比特、三七互娱)；主题公园与城市演艺龙头公司(宋城演艺)；转型新媒体的传统传媒公司(中文传媒、浙数文化).……【点击查看全文】

　　新能源汽车：新能源车产销超预期 关注3股

　　重点推荐与北汽、江淮汽车等新能源车企均有着深入的合作关系的动力锂电龙头国轩高科，以及布局动力电池回收利用的三元锂电材料龙头格林美。 另外我们建议投资者关注湿法隔膜和铷铁硼磁性材料等相关领域的投资机会……【点击查看全文】

　　煤炭行业：需求数据依然不俗 关注4股

　　供需格局好于预期的情况下，近期煤企相继披露中报业绩预告，诸如陕煤、*ST平能、恒源、兰花、神火等实现了二季度业绩超越一季度，坚实的业绩为板块估值提升打下坚实基础。 供给侧改革大背景下，新增产能必须配套落后产能淘汰，需求只要保持平稳，煤价就有望维持在中高位，煤企业绩的释放就具备持续性，业绩持续性利于板块估值的提升，继续推荐行业龙头陕西煤业、兖州煤业、西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、开滦股份、神火股份……【点击查看全文】

　　机械行业：中报行情有望开启 关注4股

　　7-8 月随着市场进入中报密集披露期， 行情有望围绕中报业绩展开， 当前市场呈现震荡格局，同时无风险利率上行、风险偏好下行，资金往往倾向于寻找业绩确定性，建议重点关注内生增长优质标的。推荐内生增长良好且估值合理的优质标的：华测检测、 龙马环卫、纽威股份、豪迈科技……【点击查看全文】