由于定增方案还需股东大会审议等,我们暂不调整盈利预测。我们预计2016/2017年公司实现净利润8.6亿元(YOY+23.7%)/10.9亿元(YOY+26.9%),EPS分别为0.52元/0.66元,对应PE分别为40倍/31倍。受益于医院药品“零差率”的实施,及流通领域“两票制+营改增”的推进,公司有望在中长期内持续受益,而定增将会为公司奠定良好资金基础。另外,目前股价较定增价格溢价幷不高,我们继续给于“买入”。群益证券

　　安徽水利：转型ppp地方基建龙头加速

　　合并获批后公司有望实现国企拿单能力与民企管理效率的完美融合,给予增持评级。公司营收16/17/18年分别为105.67/357.76/393.54亿,归母净利分别为2.60/7.14/9.31亿(17年,18年为合并后数值),EPS为0.49/0.48/0.62元。综合考虑合并后营收结构变化以及员工持股计划带来的正向激励作用,给予目标市盈率25倍估值,对应目标价11.93元,增持评级。中泰证券

　　中珠医疗：坚定不移转型医疗大健康产业

　　估值讨论:我们维持公司37元的目标股价,对应明年PE估值68倍,目前医疗器械(SW)行业整体PE(TTM)69倍,可比公司星河生物PE(2016年一致预测)约为80倍,考虑公司非公开发行融资13亿元及未来房地产给医疗板块发展提供充足现金流,我们认为未来12个月37元目标价合理。联讯证券

　　巨化股份：氟化工优质平台

　　未来几年产业转移带来的国内12寸晶圆厂的大力建设,国内对湿电子化学品和气体的需求会大增,国产化必然将给本土企业带来巨大机会。公司全资子公司凯圣公司在湿电子化学品方面布局,博瑞电子进入电子特气领域,未来必将受益于集成电路产业向国内的转移。　　

　　盈利预测:预计公司2016-2018年EPS为0.05、0.17、0.48元,首次覆盖给予“买入”评级。国元证券

　　智慧能源：符合产业政策导向

　　我们预计,2016~2018年,公司将实现当前股本下EPS0.22元、0.29元、0.38元,对应39.2倍、29.8倍、23.0倍P/E;如2017年按3.45亿股上限增发,则17、18年将实现摊薄后EPS0.25元、0.325元,对应33.4倍、26.5倍P/E。浙商证券