电子行业：布局MEMS产业迁移机会 关注5股

　　重点推荐个股首推小市值具备核心门槛的耐威科技、 华灿光电和物联网产业链布局完整的汉威电子；建议关注明确受益且享受美元升值预期的封测行业上市公司长电科技、华天科技、通富微电；下游应用领域的高德红外、 振兴科技、 中航电测、 苏州固锝……【点击查看全文】

　　汽车行业：关注主题投资机会 看好6股

　　推荐万丰奥威、均胜电子、中原内配、江淮汽车。 ( 1)万丰奥威： 主业稳健，迈瑞丁快速发展，公司成长性好，未来亦有望持续受益集团大交通战略，重点推荐。 ( 2)均胜电子： 并购 KSS 和 TS 德累斯顿(现改名 PCC)，全面拓展主被动安全领域，成为 A 股智能驾驶绝对龙头。 ( 3)中原内配： 瞄准新能源、智能制造、高端装备制造、汽车后市场等方向进行战略转型的预期明确。 ( 4)江淮汽车： 积极布局新能源产业链，拟与大众成立新能源汽车合资公司，有望成为国内新能源汽车新龙头……【点击查看全文】

　　电力设备：关注增量配电网优质标的 看好2股

　　投资策略及重点推荐： 动力电池方面，我们继续看好收购绿伟锂能布局动力锂电的澳洋顺昌。电改方面， 配售电主体政策落地，全国增量配电网项目投资加速起跑，建议关注拥有配电网存量资产的国网系企业，推荐国电南瑞、 置信电气，同时推荐深耕园区配电增值服务并具备异地扩张实力的中恒电气。 储能方面，持续看好龙头南都电源，公司铅碳电池储能电站经济性突显，市场空间巨大。 光热方面，持续看好首航节能，公司 400 亿完善光热布局， 行业龙头地位稳固……【点击查看全文】

　　煤炭行业：煤炭央企整合预期升温 关注5股

　　周末消息面上， 证监会发布了中煤集团要约收购*ST 新集的申请反馈意见，要求中煤集团对相关收购信息披露和未来发展方向进行补充，或引发市场对煤炭央企整合的预期， 带来短期的交易性机会，重点关注：中煤能源、中国神华、陕西煤业、潞安环能、西山煤电、冀中能源……【点击查看全文】

　　通用航空：产业初现雏形 关注8股

　　建议围绕核心产业环节寻求投资机会：航空制造市场，建议关注具有良好的制造供应能力的公司；空港、空管和雷达系统等存在一定技术壁垒，技术领先的企业能从市场获益；通航运营环节，推荐产业链布局全面的公司。重点关注标的为德奥通航(002260)、隆鑫通用(600766)、中直股份(600038)、山河智能(002097)、威海广泰(002111)、国睿科技(600562)、中信海直(000099)、海特高新……【点击查看全文】

　　家电行业：产销双重印证空调复苏 关注4股

　　建议稳健配置一线龙头， 择机把握二线标的阶段性机会。 空调景气的回暖将直接作用于市场份额领先的行业领头羊。 空调整机翘楚美的集团(000333)以及上游零部件龙头三花股份(002050)是空调一线标的中的稳健配置。 行业复苏背景下，空调营收占比较高的二线企业盈利具有增长空间，业绩弹性较大。 建议阶段性配置二线企业海信科龙(000921.sz、 0921.hk)以及美菱电器……【点击查看全文】

　　新能源行业：光伏行业向上修正 关注6股

　　建议关注公司：1、动力电池：猛狮科技、骆驼股份、亿纬锂能、国轩高科、比亚迪；2、材料公司：石大胜华、诺德股份、当升科技、杉杉股份、佛塑科技、新纶科技、沧州明珠；3、新能源汽车运营：合康变频、猛狮科技、纳川股份；4、新能源汽车电池模组、电机、电控系统：正海磁材、金杯电工等。5、特斯拉产业链核心标的：宏发股份、长园集团、信质电机等。6、电动物流车产业链核心标的：方正电机、科泰电源、新海宜……【点击查看全文】

　　非银金融：股票质押式回购指引或将修订 关注5股

　　在标的选择上，我们不建议配置大型券商，原因有两点：一是今年市场没有大行情，大券商弹性不足；二是大券商PB较低原因与去年大规模的股权融资有关系，但是由于股权融资资金在今年的使用效率不高，因此年底大券商可能出现估值很低，但是ROE也很低的状况。我们建议关注弹性大，且具备催化剂的中小券商，包括：锦龙股份、山西证券、东兴证券、国信证券、国投安信……【点击查看全文】

　　非金属建材：水泥价格大幅调涨 关注4股

　　我们认为，水泥板块随着基本面的向好以及供给端错峰限产的密集推行，板块有继续回升需求，个股方面，建议关注金圆股份，未来看好主业稳健+环保转型带来的估值提升；河南地区从 11 月 1 开始停窑，价格上涨将会超预期，建议重点关注同力水泥； 同时建议关注建材板块“两材”合并未来可能存在的投资机会，重点关注预期解决同业竞争问题的宁夏建材、祁连山；建议关注近期调整幅度较大的伟星新材、东方雨虹、北新建材，并且继续推荐有业绩支撑以及安全边际较高的个股，建议关注：中国巨石、再升科技、友邦吊顶、兔宝宝……【点击查看全文】

　　机械设备：铁总换帅启动货车招标 关注6股

　　投资建议：“十三五”期间，铁路行业固定资产投资水平持续维持高位，车辆装备的更新升级以及国产化替代，将提升机车设备在总投资中的占比。此外，城际铁路的发展也将带动城际规格动车组的购置需求。基于以上观点，我们维持铁路设备“优于大势”的判断，重点推荐众合科技、鼎汉技术、时代新材、康尼机电、永贵电器以及中国中车……【点击查看全文】