由财联社主办的“2025智慧金融教育年会”于2025年10月23日在长沙隆重举行。

在数字经济蓬勃发展、金融服务全面转型升级的新时代背景下，金融教育工作迎来前所未有的变革机遇。本次年会聚焦“变革新程·协同共进”主题，深入探讨新兴技术、创新模式、数字化工具如何重塑金融知识传播体系，推动金融教育的转型与赋能。

来自各省市证券业协会，以及券商、基金、银行、期货、金融服务等行业的领导和专家200余人与会，共论金融教育创新发展未来。

脑力激荡：投教的创新转型与多维赋能

我们正站在一个金融与科技深度交融、投资行为日益大众化的时代。一方面，层出不穷的金融产品与瞬息万变的市场环境，对每一位市场参与者的认知与判断提出了更高要求；另一方面，短视频、人工智能等新技术正以前所未有的力量，重塑着知识传播与接受的模式。本次年会，我们邀请各领域的众多专家学者与实践先锋，围绕投教转型、内容创新、多维赋能等热点议题，展开深度分享与思想碰撞。

财联社总经理助理、机构部总经理刘赟代表主办方致辞表示，投资者教育早已超越了简单的“知识普及”，它关乎投资者的财产安全、市场的稳健运行，更关乎金融行业的社会责任与长远信誉。它不仅仅是合规的要求，更是金融机构构建品牌信任、实现价值共赢的重要阵地。财联社期待通过本次投教年会，与全行业探讨，如何将我们的专业内容能力和广泛触达能力，与前沿的数字技术相结合，让艰深的金融知识变得生动可感，让理性的投资理念触达更广泛的群体。

湖南省证券业协会始终致力于推动行业投资者教育工作的创新发展。在主题分享中，湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳以“以创新适配变局，以品质提升质效”为主题分享了他对于投教工作的前沿思考。他认为，投资者教育工作始终是证券行业的基础工作和社会责任，行业机构应以基地为阵地，以投教为抓手，将投资者保护与教育工作与其他相关工作进行融合与赋能，包括投教与党建宣传、合规廉洁从业教育、行业文化建设、防非反洗钱工作的深度融合，投教在知识普及与风险教育、财富管理与客户服务、公司品牌宣传推广、服务实体经济与市场培育等方面的赋能。

他表示，投教基地、投教工作的融合与赋能，在践行合规诚信的行业文化建设、深化投教投研投顾客户服务机制建设、进一步提升行业机构客户服务能力与水平等方面都将发挥重要的作用。

随后，他还通过一系列经典案例，分享了湖南辖区证券经营机构探索创新投教工作的路径与历程，包括培育成熟的投教IP、制作爆款投教防非短剧、通过综艺破圈为投教作品引流以及投教品牌特色活动等方面的创新实践，通过将金融知识与热门综艺、短视频剧集等年轻人喜闻乐见的形式与投资者保护宣传相结合，让投教作品与投教活动触达更广泛的受众群体，更加有效地助力投教基地与投教工作在转型融合与发展的过程中更好地赋能行业发展。

财信证券副总裁兼董事会秘书杨可名以《证券公司投教业务转型与创新》为题做主题分享。杨总介绍了在监管驱动、市场驱动和科技驱动的背景之下，财信证券投教业务在战略定位、组织机制、内容生产、活动运营等方面所做的创新与转型。杨总还分享了财信证券韶山投教基地的创新实践。韶山投教基地以“一馆多用”的运营理念，通过现代化多媒体交互形式，将投资者教育、红色金融、行业文化、廉洁教育等有机串联，打造沉浸式的投教体验，让投教基地不止投教，进而成为多功能的公益服务基地。

世见科技/直男财经创始人&CEO许云峰为现场金融机构代表带来了一场题为《如何制造3.4亿播放超级爆款》的精彩分享，介绍了短视频从选题、脚本、拍摄、制作到发布运营的全链条爆款逻辑。作为财经短视频领域的现象级创作者，“直男财经”以其独特的风格成功破圈，其背后的方法论对于正积极探索短视频赛道的金融机构而言，无疑极具借鉴价值。

财联社投教业务总经理王芳丽以《投教新纪元：从成本中心到价值赋能中心》为题，介绍了财联社近年来联合监管部门及金融机构主办的各类投教活动及制作的投教产品，并分享了财联社将AI技术与投教业务结合的探索与成功案例，通过这些创新实践，财联社正在助力投教赋能金融机构的品牌、业务、中台、后台，从成本中心转变为价值赋能中心。

四位专家从各自业务领域出发，深入探讨了投教业务的转型与发展，分享了丰富的实践经验和深刻的思考见解，为行业发展勾勒出振奋人心的图景，引发了与会嘉宾的广泛关注和深刻共鸣。

主旨发言之后，是两轮的圆桌交流。

在明确了投教作为“价值引擎”的战略地位后，我们更需要思考：如何将它嵌入肌体，赋能于行？第一轮圆桌交流的主题是“投教赋能：从合规风控到品牌塑造”，开源证券普惠金融部总经理、投教基地负责人吕锦茹，长沙银行投教基地负责人贺国瑞，国都证券财富管理总部副总经理郭春艳，中信建投期货网点管理部副总经理、投教基地负责人蔡颖，山西证券投教投保工作负责人张磊，平安产险深圳分公司金融教育专家林欢等嘉宾分别就“投教如何降低客户投诉率，助力合规风控体系建设？”“投教在适当性管理中如何发挥前置作用？”“如何用投教塑造机构品牌形象和提升客户信任度？”“投教如何融入行业文化建设，增强员工认同感？”“如何建立投教效果评估体系？”等话题展开深入交流。圆桌由财联社投教业务部严成主持。

大家普遍认为，投教与金融机构的前、中、后台都关系密切，投教不是简单的知识传递，而是价值创造；不是独立的工作板块,而是战略性的系统工程。投教已然成为金融行业行稳致远的压舱石。

短视频，已然成为当下最主流的内容传播方式。如何让专业的金融知识，在3分钟内“飞入寻常百姓家”？第二轮圆桌对话以“投教短视频：从零基础到高效传播”为题进行，方正证券运营中心董事、投教基地负责人彭清芳，南华期货股份有限公司投资学院执行院长章玲飞，湘财证券投顾业务部投资者教育部总经理陈艳，平安证券互联网投教基地负责人曾胜男、中原投教基地负责人吴婕、世见科技金融业务部总监王世彪等嘉宾就“投教短视频中AI、数字人的使用”“如何将复杂的金融知识做成易于传播的短视频”“在抖音/小红书等流量平台，如何通过内容升级和持续运营来提升播放量、增加粉丝数”“如何在合规前提下提升短视频的吸引力”“如何进行投教短视频的效果评估与持续优化”等话题展开探讨。湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳担任圆桌主持。

大家普遍认为，在短视频、短剧成为主流内容消费形式的今天，我们的投教工作绝不能缺席。投教短视频不是简单的形式跟风，它背后是用户思维的转变、内容能力的升级。它要求我们既要有“网感”，更要有“责任感”；既要善于“破圈”，也要懂得“守界”。

2025年度第二届金融强国系列活动回顾与表彰

为深入学习贯彻习近平总书记关于建设金融强国重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议精神及证监会《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》要求，财联社已连续两年联合相关交易所、证监局、证券业协会、上市公司协会、股交中心及各金融机构、投教基地等举办“聚焦五篇大文章 投教助力金融强国”系列活动。

年会现场播放了2025年第二届金融强国系列活动的回顾短片，重温那一段行业携手、温暖而坚实的历程，共同回味那些凝聚了行业智慧与汗水的闪光时刻。每一帧画面，都记录着我们的努力；每一份付出，都闪耀着金融为民的初心。

在全行业的见证下，参与2025年度财联社第二届“聚焦五篇大文章 投教助力金融强国”系列活动的优秀机构代表领取了活动的纪念奖章。

获得活动最佳组织奖的是山西省证券业协会、江苏省证券业协会、新疆证券期货业协会、广西证券期货基金业协会、湖南省证券业协会。

获得活动最佳主办奖的是山西证券投资者教育基地、中国银河证券投资者教育基地、华泰证券投资者教育基地、华林证券投资者教育基地、东吴证券投资者教育基地、国信证券投资者教育基地、东海证券投资者教育基地、国都证券股份有限公司、广发基金管理有限公司。

获得活动最佳协作奖的是山西股权交易中心、新疆股权交易中心、湖南湘江新区国有资本投资有限公司、中国（深圳）证券期货仲裁中心、国新证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、国泰海通证券山西投资者教育基地、中信证券江苏投资者教育基地、申万宏源证券新疆乌鲁木齐投资者教育基地、国海证券投资者教育基地、平安证券投教基地（广西）、财信证券投资者教育基地、方正证券投资者教育基地、湘财证券湖南投资者教育基地、慧研智投科技有限公司、南方黑芝麻集团股份有限公司。

聚焦五篇大文章，投教助力金融强国！感谢上述机构与我们同行，期待明年更多机构加入我们。投教为民，我们一直在路上！

星聚引领，谱写金融教育新华章

为发掘和表彰在金融教育领域做出突出贡献的优秀机构、个人，传播优秀作品，推动金融教育工作再上新台阶，财联社自2024年9月开始，在全行业开展“财联星引杯”金融教育年度评选活动，今年已经是第二届。

“星引”者，星聚引领也。“财联星引杯”金融教育评选是财联社秉承“五大发展理念”，落实“金融为民”宗旨，助力打造“金融强国”的重要举措，已然成为展示金融教育成果及行业交流分享的重要平台。

“财联星引杯”金融教育评选全面覆盖银行、证券、基金、期货等领域，通过多维度考察，全方位展示各机构投资者保护和教育工作中的亮点与特色。

财联社第二届“财联星引杯”金融教育年度评选自2025年8月份正式开始以来，受到全行业高度重视，近200家金融机构选送了500多份参评资料。经过一系列严谨的评审流程，评选结果在年会上揭晓，现场举办了隆重的颁奖典礼。

随着第二届“财联星引杯”金融教育年度评选所有奖项的颁发，第二届"财联星引杯"金融教育年度评选圆满落下帷幕。祝贺所有获奖机构和个人！

年会的最后，全场投教人手持荧光，共同点亮大屏上蓬勃生长的“金融强国之树”。我们期待，这棵象征希望与未来的参天大树，在每一位金融教育践行者的倾情灌溉下，愈发茁壮、枝繁叶茂、生生不息！

“变革新程·协同共进”不只是一句口号，更是我们共同的信念与承诺。让我们珍藏今天的收获，带着这份力量继续并肩前行，在智慧金融教育的广阔天地里，共同谱写更加灿烂的明天！

让我们相约2026年！

附：财联社第二届“财联星引杯”金融教育年度评选获奖名单